四川成渝高速公路(00107)擬發行不超過120億元類REITs

智通財經
09/04

智通財經APP訊,四川成渝高速公路(00107)發布公告,公司擬於2026年9月或將確定之較後日期在上交所推出類REITs,旨在投資及證券化公司附屬公司所持有之底層資產組,以及為集團業務的運營與發展籌集資金,建議類REITs註冊發行規模不超過人民幣120億元。於2026年9月3日舉行的董事會會議上,董事會決議召開臨時股東會,就建議發行類REITs及相關主要交易尋求股東批准。

為籌備建議發行類REITs,公司將委任中信證券擔任專項計劃的管理人。本次交易方案如下:

1、 公司、普通合夥人及原始權益人將成立合夥企業並訂立合夥協議。據此,公司作為B類有限合夥人、公司的附屬公司成渝投資作為普通合夥人(合計持有約20%合夥份額),原始權益人作為A類有限合夥人(持有約80%合夥份額),將成立合夥企業。合夥企業的註冊資本約為人民幣150億元,其中,公司及普通合夥人合計認繳出資約人民幣30億元(公司作為B類有限合夥人出資人民幣29.99億元,普通合夥人出資約人民幣0.01億元),原始權益人作為A類有限合夥人認繳出資約人民幣120億元。

2、 原始權益人(作為賣方)、計劃管理人(代表專項計劃作為買方行事)與合夥企業將訂立有限合夥份額轉讓協議,據此,原始權益人同意將A類有限合夥份額轉讓予計劃管理人。鑑於有限合夥份額轉讓時原始權益人尚未實繳合夥企業出資,計劃管理人(代表專項計劃)作為新的A類有限合夥人實繳出資,出資現金代價約為人民幣120億元。在原始權益人將A類有限合夥份額轉讓予中信證券(代表專項計劃)後,公司、成渝投資、中信證券可能將根據市場監督管理部門要求,重新簽署合夥協議。

3、 公司(作為轉讓方)、合夥企業(作為受讓方)及標的公司將訂立股權轉讓協議,據此,公司有條件同意出售,而合夥企業有條件同意收購標的股權,代價約為人民幣37.94億元。

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