金吾財訊 | 招銀國際研報指，中芯國際（00981）二季度收入創歷史新高，達到30.06億美元，按年增長36.1%、按月增長20.0%；毛利率為25.3%，按年提升4.9個百分點、按月提升5.2個百分點，均高於公司指引上限及彭博一致預期。三季度指引仍然積極，收入預計按月增長2-4%，毛利率達到26-28%，主要受益於高產能利用率及持續的價格改善。基於二季度超預期業績及三季度指引，該機構將FY26/27收入預測分別上調5.3%/9.2%，毛利率預測分別上調3.4/2.3個百分點。維持「買入」評級，目標價上調至119港元，對應5倍2027年市淨率。