金吾財訊 | 存儲概念股走高，兆易創新（03986）漲6.46%，瀾起科技（06809）漲5.21%。SK海力士董事長崔泰源在公司韓國總部接受了媒體專訪。他在採訪中再次強調了存儲需求的爆發式增長，並表示明年將出現最嚴重的「存儲荒」。愛建證券表示，前道設備方面，存儲仍將是2027年設備投資主線。Lam預計2027年設備終端需求呈現「DRAM＞先進邏輯＞NAND」的增長格局：DRAM受HBM持續擴產及1γ等先進節點升級驅動，設備需求彈性最大；先進邏輯受2nm、3nm及GAA架構量產推動，先進製程投資保持高景氣；NAND雖仍保持增長，但當前資本開支以200層以上產線升級為主，大規模新建產能釋放相對靠後，因此短期景氣度弱於DRAM和先進邏輯。