流媒體巨頭Netflix周一宣佈重返美國投資級債券市場,計劃發行2036年到期的公司債券。這是該公司自2024年首次發行投資級債券以來,時隔兩年再次進入債券市場孖展。
據知情人士透露,該批債券的初始價格指引為較同期美國國債收益率高出約95個點子。根據Netflix提交給監管機構的文件,本次發行所得資金將主要用於償還今年晚些時候到期的約10億美元債務,剩餘部分將用於一般企業用途。
此次發債正值Netflix面臨增長放緩壓力之際。公司此前收購華納兄弟探索的計劃未能成行,加之近期發布的第三季度營收指引低於市場預期,引發了投資者對其增長前景的擔憂。受此影響,Netflix股價過去一年已累計下跌約46%。
回顧2024年,Netflix首次進入投資級債券市場時成功發行18億美元債券,獲得了超過10倍的認購需求,反映出市場對其信用資格的高度認可。然而,當前市場情緒已明顯轉冷。根據債券交易數據,Netflix於2056年到期的債券周一盤中價格跌至每100美元面額92.94美元,創下一年來的盤中新低,顯示投資者正要求更高的風險溢價。
此次債券發行由法國巴黎銀行、摩根士丹利、加拿大皇家銀行資本市場及富國銀行共同主辦。市場將密切關注此次發行的認購需求,以及Netflix能否通過優化財務結構和內容投資重振市場信心。
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
責任編輯:張俊 SF065