受股價回落影響,SK海力士ADR發行規模由290億美元縮減至280億美元

華爾街見聞
昨天

受股價回落影響,SK海力士下調了美國存託憑證(ADR)發行的預計募資規模,但此次調整並不影響發行數量,最終定價仍將通過簿記建檔程序確定。

據SK海力士向監管機構提交的文件,公司已將ADR預計發行規模從約45.45萬億韓元(約290億美元)下調至約43.14萬億韓元(約280億美元)。此次調整源於參考股價的更新——公司將基準價格由6月23日收盤價255.5萬韓元,調整為7月3日收盤價242.5萬韓元,區間跌幅約為5%,導致預計募資規模相應減少約2.31萬億韓元(約10億美元)。

值得注意的是,由於ADR發行總量維持不變,此次下調純粹為股價變動所致,並非公司主動壓縮孖展意願的信號。儘管參考價格已作出更新,SK海力士強調,ADR的最終發行價格及實際募資金額仍將經由簿記建檔程序確定。此類程序通常由承銷機構向機構投資者詢價,最終定價或與當前參考價格存在出入。

按計劃,簿記建檔將於7月6日正式啓動。

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