三星的內存芯片

鳳凰網科技訊 北京時間6月20日，據《華爾街日報》報道，美國總統特朗普最不希望看到的事情，就是消費者的錢包再次受到衝擊。但對於導致蘋果漲價的內存芯片短缺問題，美國政策制定者幾乎沒有什麼辦法能夠在短期內迅速解決。

目前，全球只有少數幾家公司生產內存和存儲芯片，而建設新芯片工廠往往需要數年時間。三大行業巨頭三星、SK海力士以及美光主導着內存芯片市場。如今，它們正將大量產能投入到快速增長的AI行業，從而擠壓了消費電子企業能夠獲得的芯片供應。

美國國會議員已批准了數百億美元的補貼和稅收抵免，用於擴大美國國內的半導體制造，其中包括美光在愛達荷州博伊西市以及紐約州錫拉丘茲附近克萊鎮正在建設的內存芯片工廠。問題在於，愛達荷州新建工廠中的首座要到明年年中才能投產，而紐約州工廠則要到2030年纔會開始生產。

「技術變革正在快速推進，但它受到製造業等實體系統發展速度較慢的限制。」歐華律師事務所科技政策顧問凱瑟琳·米切爾(Kathryn Mitchell)表示。她曾在美國商務部參與芯片項目孖展。

芯片公司增產不積極

由於過去多次經歷行業繁榮與蕭條交替的周期，主要內存芯片製造商對於擴張產能十分謹慎，不願重演供過於求、價格暴跌的局面。因此，它們在新建工廠上的投資仍然相對保守。

這種情況同樣適用於被稱為NAND閃存的存儲芯片製造商，涉及的公司包括上述三大巨頭以及鎧俠和閃迪。儘管毛利率已飆升至歷史新高，例如美光高達80%，但這些企業依然保持謹慎。

三大內存芯片製造商股價大漲

韓國SK海力士如今與三星、美光一同躋身市值超1萬億美元的公司之列。但是就在2023年，SK海力士還因行業低迷而虧損數十億美元，並被迫削減產量。 同樣是在2023年，美光裁減了15%的員工。

然而沒過多久，AI浪潮突然爆發，猛然帶動了一種特定存儲芯片的需求，這種芯片非常適合用於訓練和運行熱門AI模型的計算機，也就是高帶寬內存(HBM)。同時，AI數據中心也需要大量更為傳統的存儲芯片。

「AI公司擁有整個經濟體系中最雄厚的資金實力，它們正在通過更高的價格，把其他所有買家都擠出存儲芯片市場，」曾在拜登政府時期任職於美國商務部的顧問吉姆·塞克萊託(Jim Secreto)表示，「我們其他人只能為此買單。」

特朗普和美國商務部長盧特尼克一直着力推動芯片企業增加在美國國內的投資，以獲得《2022年芯片與科學法案》所提供的補貼，並威脅要對在美國投資不足的半導體生產商加徵關稅。

理論上，特朗普政府也可以要求存儲芯片製造商將一定比例的產能專門分配給消費電子產品。然而，行業高管和分析師指出，這種做法很難真正落實執行，而且很可能導致其他市場領域出現新的供應短缺。

難與中國供應商合作

中國頭號DRAM廠商長鑫存儲和NAND閃存製造商長江存儲發展迅速，並希望擴大其全球客戶群。中國是最接近於能快速緩解芯片短缺問題的方案，但這種解決方案最多也只能是部分緩解。

據知情人士透露，長江存儲正在中國建設三座新工廠，到2027年底，其產能將因此增加一倍以上。與此同時，長鑫存儲正尋求在上海進行首次公開招股，籌資40億美元，並正在建設新工廠。該公司表示，2026年第一季度營收按年增長超過700%，但也承認其產品仍落後於三大行業領先者。

蘋果準備漲價

然而，美國國家安全法規使得美國企業很難與中國內存芯片廠商展開合作，其目的不僅是保護美國的核心技術機密，也是在一定程度上維護美光以及韓國和日本供應商的市場地位。韓日是美國的盟友。

知情人士透露，作為蘋果供應商，美光一直在遊說，主張對美企與被認為存在安全風險的中國企業的合作實施更嚴格的限制。在美國國會，議員們已提出跨黨派立法以支持這一立場。美光近期在弗吉尼亞州馬納薩斯工廠擴建項目中啓動了一條新生產線，並承諾在美國全國範圍內投資約2000億美元。

然而，內存芯片短缺已經嚴重到一些大型消費科技公司開始要求美國政府放寬與中國企業合作的限制。這些公司還希望美國能放寬三星和SK海力士在華增產的審批。

蘋果CEO蒂姆· 庫克(Tim Cook)在接受《華爾街日報》採訪時表示：「在政策選擇方面，一切方案都應該擺在桌面上討論。」

2022年，蘋果曾與長江存儲合作，準備讓後者成為其閃存供應商之一，但因遭到美國議員反對而被迫放棄該計劃。

知情人士透露，包括惠普在內的一些全球最大個人電腦製造商，正與供應鏈合作伙伴商討，在銷往亞洲的產品中使用長鑫存儲的內存芯片。(作者/簫雨)

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