智通財經APP訊，藥明康德(02359)發布公告，2026年5月14日，公司及經辦人(即摩根士丹利、花旗及高盛)簽署認購協議，根據該協議並在達成所載若干條件的前提下，公司已同意發行，而經辦人同意個別而非共同地認購和支付(或促使認購人認購和支付)本金為人民幣67.8億元的債券。

初步轉換價為每股H股153.00港元，較於2026年5月14日(即簽署認購協議的交易日)在香港聯交所所報最後收市價每股H股130.10港元溢價約17.60%。假設按初步轉換價每股H股153.00港元悉數轉換，則債券將轉換為約5114.7萬股H股，相當於本公告日期於公司已發行總H股股本約10.02%及已發行總股本約1.71%。

待債券發行完成後，認購債券所得款項總額將約為10.34億美元，而認購債券所得款項淨額將約為10.23億美元。公司擬使用該等所得款項約90%將用於全球產能及能力發展;及約10%將用於一般企業用途。