金吾財訊 | 存儲概念板塊盤初走強，截至發稿，南方兩倍做多海力士(07709)漲13.28%，瀾起科技(06809)漲9.55%，南方兩倍做多三星電子(07747)漲5.01%，兆易創新(03986)漲3.84%。國金證券表示，從SK海力士、英特爾及德州儀器業績超預期，谷歌TPU快速迭代，Anthropic營收爆發式增長，台積電用於AI芯片的先進製程產能排滿、加速擴產及GPU租賃價格上漲的情況來看，AI短期、中期的需求都非常強勁。建議持續關注AI產業鏈公司Q1業績，其他核心公司業績也有望超預期，機構認為，隨着台積電Rubin及谷歌/亞馬遜等ASIC廠商新產品的拉貨，Q2按月增長依然強勁，繼續看好AI產業鏈硬件核心公司。目前多家AI-PCB公司訂單強勁，滿產滿銷，正在大力擴產，業績高增長有望持續。AI覆銅板也需求旺盛，由於海外覆銅板擴產緩慢，大陸覆銅板龍頭廠商有望積極受益。