國防科技上市熱潮延續!HawkEye 360(HAWK.US)IPO定價24-26美元/股 擬募資4.16億美元

智通財經
04/28

智通財經APP獲悉,為美國政府機構提供衛星信號情報的HawkEye 360(HAWK.US)正計劃通過首次公開募股(IPO)籌集4.16億美元。該公司在周一提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中稱,計劃以每股24至26美元的價格發行1600萬股股票。按最高定價計算,Hawkeye 360的市值將達到24億美元。

文件顯示,這家總部位於弗吉尼亞州赫恩登的公司2025年的營收達到1.177億美元,較上年的6760萬美元大幅增長;淨利潤為4.8萬美元,上年則虧損3120萬美元。

Hawkeye 360 成立於2015年,該公司擁有並運營着一個由超過30顆衛星組成的衛星群,能夠監聽來自諸如雷達、干擾器和衛星電話等發射器的無線電信號,並利用自身的信號處理算法為美國政府處理機密數據。

此次發行恰逢國防科技領域IPO熱度持續升溫,全球地緣衝突持續推高各國軍費開支。為航空航天和國防企業提供電子零部件的Arxis(ARXS.US)本月提高IPO規模並籌集13億美元,其股票上市首日飆升38%。軍用無人機製造商Aevex(AVEX.US)在完成3.68億美元IPO孖展後,其股票在上市首日上漲35%。

PitchBook的數據顯示,Hawkeye 360在近期由NightDragon領投的1.73億美元E輪孖展中估值接近20億美元。持股超過5%的股東包括NightDragon、Insight Partners、新加坡國有投資機構GIC Pte和Razor's Edge Ventures II。

該公司的積壓訂單去年增長了六倍多,達到近 3.03 億美元,而前一年為 4400 萬美元。

IPO所得款項預計將用於償還債務,並用於支付與該公司12月份收購總部位於達拉斯的信號處理技術提供商Innovative Signal Analysis相關的延期付款。

高盛集團和摩根士丹利將牽頭此次發行。HawkEye 360計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼為「HAWK」。

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