赤峰黃金(06693)獲紫金礦業(02899)收購2.42億股A股及認購3.11億股認購股份 3月23日復牌

智通財經
10小時前

智通財經APP訊,赤峰黃金(06693)發布公告,董事會獲李金陽女士及浙江瀚豐通知,於2026年3月22日,彼等與紫金黃金(紫金礦業集團(02899)的全資附屬公司)訂立股份轉讓協議,彼等有條件同意出售,而紫金黃金有條件同意購買合共2.42億股A股,佔於本公告日期及緊接股份轉讓及建議投資完成前本公司已發行股本總額約12.73%。

於2026年3月22日,本公司與紫金黃金訂立戰略投資協議,紫金黃金有條件同意認購,而本公司有條件同意配發及發行合共3.11億股認購股份,認購價為每股認購股份30.19港元。

本公司將根據特別授權配發及發行認購股份。假設於本公告日期至建議投資完成期間已發行股份總數不會有任何變動(發行認購股份除外),認購股份佔於本公告日期現有已發行H股總數約131.5%及現有已發行股份總數約16.4%;及緊隨建議投資完成後經發行認購股份擴大的已發行H股總數約56.8%及已發行股份總數約14.1%。

建議投資的所得款項總額約為93.86億港元,而建議投資的所得款項淨額估計將約為92.92億港元。每股認購股份的認購價淨額(經扣除相關費用、成本及開支後)估計將約為每股認購股份29.89港元。

於股份轉讓及建議投資均完成後,紫金集團將合共於5.72億股股份(包括2.42億股A股及3.3億股H股)中擁有權益,佔本公司經擴大已發行股本約25.85%。因此,紫金集團將成為本公司單一最大股東集團,而李女士及浙江瀚豐將不再為單一最大股東集團。

本公司預期,引入紫金集團作為戰略投資人,將有助支持營運改善舉措,並隨時間提升股東價值。藉助紫金集團的規模、技術能力及營運經驗,本公司有望在勘探及資源轉化、礦山工程與建設、加工及回收優化以及供應鏈管理(包括可能改善全球設備及消耗品供應商的對接,以及加強與下游加工及精煉渠道的協調)等方面受惠。紫金集團在國際市場上經過驗證的執行往績以及項目開發與營運能力,預期將加強本公司的執行紀律及長期表現。

建議投資擬進一步增加紫金集團於本公司的股權並深化本公司與紫金集團之間的戰略協同,使紫金集團能夠為本公司的發展提供長期支持。此外,建議投資亦將增強本公司的財務實力,並為本公司的業務營運及未來發展提供額外資金。同時,此舉可提升整體財務靈活性,並有助本公司獲得更廣泛的資金來源及更優惠的孖展條件。

本公司已向香港聯交所申請於2026年3月23日(星期一)上午九時正起恢復H股於香港聯交所的買賣。

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