金吾財訊 | 中信建投發研報指，英偉達CEO黃仁勳表示，AI基礎設施建設才啱啱開始，目前已投入數千億美元，但仍需建設價值數萬億美元的基礎設施。OFC和GTC大會的開幕，有望進一步明確AI產業鏈的技術路線，提升相關廠商的訂單能見度；阿里巴巴、騰訊也將發布業績，建議關注其2026年及長期資本開支指引。我們持續推薦AI板塊。Arista牽頭組建XPO MSA，定義了全新12.8Tbps液冷光學模塊，建議關注光模塊液冷相關板塊。廣東電信室外光纜的「GYTA-單模G.652D-24芯」光纜成纜單價最高限價從2026年1月的1245元/皮長公里升至2500元/皮長公里。目前，光纖光纜行業已從復甦轉向「供給偏緊、量價齊升」階段，該機構持續推薦光纖光纜板塊。