森美希望通過美國上市擴大投資者渠道
上市收益將用於運營、債務和收購
公司周五公布第四季度銷售額增長
森美打算在 2026 年完成兩地上市
更新 3 月 19 日的項目,重新修改了文字摘要要點,增加了周五的收益細節和首席執行官評論;第 10、11 段
Yantoultra Ngui/Sneha Kumar
路透新加坡3月20日 - 森美1910.HK股東周四批准了一系列旨在為美國兩地上市鋪平道路的決議,因為這家在香港上市的箱包生產商希望吸引更多美國投資者,並提高股票流動性。
該公司的品牌包括Tumi和American Tourister,上月表示 (link),它正在尋求上市,預計將通過美國存托股票上市。
截至本周四,Samsonite 的市值約為 29.5 億美元,按此計算,批准的發行授權最多為 1.383 億股,約佔已發行股本(不包括庫存股)的 10%,這意味着按當前市值計算,理論上最大交易規模約為 3 億美元,但 Samsonite 尚未確定任何美國上市的時間表、規模或定價。
該公司在 2 月表示 (link),任何上市的時間和結構都有待確定,並將取決於市場條件。
LSEG 數據顯示,該公司股價今年迄今已下跌約 16%。
根據提議的條款,任何與美國存托股票相關的股票發行都將在之前批准的稀釋限制範圍內,同時價格不得比緊接着簽署承銷協議之前的股票收盤價折價超過 15%。
出售股票所得款項將用於營運資金和更廣泛的公司需求,包括運營開支、資本支出、債務償還、股票回購和可能的收購。
2024 年 3 月,Samsonite 首次表示 (link),在對提高股東價值的方案進行審查後,將尋求兩地上市。
它的上市將為美國資本市場增添動力,美國市場條件的改善鼓勵快餐公司Jollibee Foods (link) JFC.PS和數據中心運營商DayOne等公司尋求 (link),或準備在美國上市。
上周五,Samsonite 公布 (link) ,第四季度銷售額按年增長2.2%,毛利潤也有所增長,這主要得益於直接面向消費者和非旅行產品銷售的強勁增長,儘管股東應占季度利潤下降了11.6%。
Samsonite 首席執行官 Kyle Gendreau 在財報聲明中表示,隨着業務持續改善,Samsonite 打算於 2026 年完成的潛在美國兩地上市的籌備工作正在取得進展。
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