水果產業鏈龍頭鑫榮懋擬赴港IPO,聯想間接持股39%

樂居財經官方
03/11

瑞財經 吳文婷3月10日,聯想控股發布公告稱,為打通集團水果板塊資本化路徑,佳沃與鑫榮懋果業科技集團股份有限公司(以下簡稱「鑫榮懋」)管理團隊經多輪充分磋商後於2026年3月9日簽訂若干協議,擬通過鑫榮懋和佳沃聯合收購的方式,優化鑫榮懋和鑫果佳源的股權架構。

根據協議,鑫榮懋向君聯晟源、廈門建發及龍門基金回購共5735.19萬股鑫榮懋股份,約佔14.13%股權,總代價10.86億元。於回購完成後,其中約6.62%鑫榮懋股份將用作激勵股份。

佳沃農投向鄉村產業基金購買1975.34萬股鑫榮懋股份,佔股約4.87%,對價為4.2億元。股份轉讓完成後,佳沃農投和佳沃農業持有1.8億股鑫榮懋股份,佔股44.32%。

佳沃產發向龍門基金、廈門建發、君聯資本及君聯晟源收購合共10.64%鑫果佳源股權,總對價為1.21億元。收購完成後,佳沃農投、佳沃農業及佳沃產發將持有約76.01%鑫果佳源股權。

聯想控股表示,受到內外部多重因素的影響,鑫榮懋A股上市計劃未能如期推進,其港股上市方案亦遭其股東否決,導致鑫榮懋企業價值未能有效釋放,部分股東存在強烈的退出意願,如不協商退出會影響鑫榮懋和鑫果佳源下一步發展戰略的決策及實施。

為持續推進鑫榮懋上市工作,打通集團水果板塊資本化路徑,佳沃與鑫榮懋管理團隊經多輪充分磋商,擬通過鑫榮懋和佳沃聯合收購的方式,推動部分股東退出鑫榮懋和鑫果佳源,回購完成後,雙方將合力推進鑫榮懋港股上市事宜,助力集團實現對鑫榮懋的價值實現,也有利於鑫榮懋和鑫果佳源推進實施既定戰略,實現快速發展。

與此同時,聯想控股指出,因農業公司在港股上市仍存在較大的不確定性,考慮到集團的投資回報要求,集團要求管理層對上市作出承諾,如鑫榮懋無法在2027年9月30日之前完成合格上市申報且於2027年12月31日之前實現上市,則集團有權選擇通過管理層回購方回購全面退出鑫榮懋,以備佳沃擁有退出路徑保障,從而實現集團水果板塊的投資收益。同樣作為對等條件,管理層也要求在集團放棄優先賣出選擇權時,管理層擁有劣後賣出選擇權。

此外,本次交易可激勵團隊在激烈競爭格局中實現更優異的業績,對上市形成更好支撐。本次交易中,集團將同步提高對鑫果佳源的持股比例,集中核心資源發展品牌水果業務,打造水果產品品牌。

綜上,公司認為,訂立本次交易相關協議契合公司整體戰略發展方向,有助於提升公司股東的整體價值。

鑫榮懋是一家中國大規模的水果產業鏈公司,業務範圍涵蓋水果領域四大板塊,包括品種引進和授權種植、專業供應鏈服務、全渠道分銷、產品開發和品牌營銷。

截至本公告日,聯想控股間接持有鑫榮懋約39.46%股權,鑫榮懋為聯想控股的間接附屬公司。

相關公司:聯想控股hk03396

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