12月22日,由Permira和華平投資(Warburg Pincus)牽頭的一組私募股權公司已同意收購投資與會計軟件製造商Clearwater Analytics Holdings Inc.(CWAN.US),包括債務在內的交易估值達84億美元。
Clearwater Analytics盤前漲超7%。
根據一份聲明,Clearwater的股東將以每股24.55美元的價格獲得現金,股權價值約70億美元。該公司表示,該價格較股票上一個收盤價高出約10%,相較此前報道兩家收購公司正就收購事宜進行談判前的股價,溢價達47%。
聲明稱,該私募股權財團還包括新加坡國有投資公司淡馬錫控股的參與,並獲得了Francisco Partners的關鍵支持。這筆交易預計將於2026年上半年完成,在此之前,Clearwater將有一個"詢價期"(截至1月23日),在此期間可以考慮競爭性收購要約。
Permira和華平投資曾在2021年幫助Clearwater上市。該公司股價今年已下跌約19%,上週五收於22.25美元。
總部位於愛達荷州博伊西的Clearwater成立於2004年,主要為金融服務等領域的公司提供軟件。該公司在11月報告稱,第三季度收入同比增長77%,達到2.05億美元;調整後息稅折舊攤銷前利潤躍升84%,達到約7100萬美元。
Clearwater於今年4月完成了對資產管理公司和對沖基金SaaS提供商Enfusion Inc.的收購。根據當時的聲明,該交易價值約為15億美元。
根據本月報道,激進投資者Starboard Value已持有Clearwater近5%的股份,並希望該公司在收到潛在買家接洽意向時,進行穩健的出售流程。
Permira和華平投資於2020年投資了Clearwater。次年,在Clearwater包括超額配售在內的首次公開募股籌集了6.21億美元時,這兩家公司是參與其中的私募股權支持方之一。
根據當時的一份文件,兩家公司均在2023年提出出售其持有的全部Clearwater股份。數據顯示,截至9月30日,華平投資仍持有該公司0.3%的股份。
今年11月,Permira擊敗華平投資,以23億英鎊(31億美元)收購了倫敦上市基金解決方案和公司服務提供商JTC Plc。
Permira和華平投資近幾個月都是活躍的買家和賣家。Permira在12月初宣佈將在線船舶市場Boats Group出售給General Atlantic和CPP Investments;而華平投資則在11月牽頭一個財團,以約19億加元(14億美元,含債務)的價格收購金融服務公司ECN Capital Corp.。