美聯股份(02671)於2025年12月18日至12月23日招股,該公司擬全球發售2250萬股,其中香港發售佔10%,國際發售佔90%,另有15%超額配股權,每股發售價7.10-9.16港元。每手300股,預期股份將於2025年12月30日在聯交所開始買賣。
公司是預製鋼結構建築市場的工業領域的綜合預製鋼結構建築分包服務提供商。公司為各行各業的建築項目提供綜合服務,涵蓋項目設計和優化、採購、製造和安裝。公司主要在中國(其次是在海外)從事預製鋼結構建築的建造。憑藉技術與專業知識,公司在中國預製鋼結構建築市場的工業領域建立了良好聲譽。根據弗若斯特沙利文報告,按2024年收入計,公司於中國預製鋼結構建築市場的工業領域中排名第三,市場份額為3.5%;而兩大參與者的市場份額分別為35.8%及6.5%。
假設發售價為每股H股8.13港元及超額配股權未獲行使,公司估計全球發售所得款項淨額將約為1.64億港元。倘超額配股權獲悉數行使,並假設每股發售股份的發售價為8.13港元,公司將獲得額外的所得款項淨額約2880萬港元。公司擬將全球發售所得款項淨額按以下金額作以下用途:所得款項淨額的約37.7%將用於資本投資,包括興建生產設施及購置設備,以提升公司的生產能力及運營效率;所得款項淨額的約26.7%將分配用於撥付與新項目有關的預付費用;所得款項淨額的約12.3%將用於加強公司的銷售和市場營銷發展;所得款項淨額的約9.3%將預留作選擇性收購及投資,旨在加強公司的供應鏈及提升公司的技術能力;所得款項淨額的約9.0%將分配用於增強公司的研發能力,注重產品和技術提升;所得款項淨額的約5.0%將分配用於營運資金及一般企業用途,以支援公司的日常運營及維持財務靈活性。
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