臥安機器人(06600.HK)發佈公告,公司擬全球發售2222.23萬股股份,其中香港發售股份222.23萬股,國際發售股份2000.00萬股,另有333.33萬股超額配股權。招股日期為12月18日至12月23日,最高發售價81.00港元,每手買賣單位100股,入場費約8181.69港元。
全球發售預計募資總額為16.00億港元,募資淨額15.05億港元,募資用途為用於持續提升公司的研發能力;用於擴大公司的銷售渠道及地區覆蓋及提升公司品牌的全球知名度;用作一般營運資金及公司用途;用於償還未償還銀行貸款。
公司引入HACF, LP、Cithara Global Multi-Strategy SPC — Bosideng Industry Investment Fund SP、Infini Global Master Fund、China Orient Enhanced Income Fund、Sage Partners Master Fund等基石投資者,將以發售價共認購數量下限約864.15萬股可購買發售的股份。
臥安機器人預計於2025年12月30日在主板上市,國泰君安孖展有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司為聯席保薦人。
公司是家庭機器人系統全球提供商,特別關注日本、歐洲及北美市場,並致力於構建以智慧家庭機器人產品為核心的生態系統。
公司2023年度、2024年度、2025年半年度截至6月30日止,淨利潤分別為-1637.60萬元、-307.40萬元、2790.30萬元,同比變動幅度為81.17%、81.23%、304.55%。