2025年12月8日，農銀國際作為保薦人、整體協調人、全球協調人、賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助上海卓越睿新數碼科技有限公司（「卓越睿新」，港股代碼：2687.HK）在香港交易所主板成功上市。卓越睿新此次發行價格為每H股67.50港元，募集資金約4.5億港元。本次發行獲得市場高度關注，公開發售部分獲得逾4,813倍認購。

發行亮點

卓越睿新是證監會備案新規實施後首家成功上市的教育類企業。農銀國際全程協助公司與境內外監管機構緊密溝通，為公司精心打造投資故事並鋪排招股書內容，充分展現了AI賦予數字化教育行業廣闊的成長空間，同時體現了卓越睿新長期堅守賦能中國高等教育的強大能力與責任擔當。

公司介紹｜卓越睿新

卓越睿新是中國知名的高校教學數字化解決方案提供商，專注於高等教育領域數字化教育內容的開發、交付與運營，以及數字化教學環境服務及產品的提供。公司業務全面覆蓋教學流程中的「教、學、練、考、評、管」等關鍵環節，致力於推動教育資源的廣泛共享和教學成果的持續提升，賦能高校、教師與學生實現更高效的教學互動。

憑藉對教學過程、高校需求和多學科技術的長期深耕與深刻洞察，卓越睿新以技術和客戶服務雙輪驅動，不斷優化產品與服務體系，獲得市場廣泛認可。公司已累計交付超過4.4萬款數字化教育內容產品，覆蓋教育部認可的12個學科門類和92個專業。根據弗若斯特沙利文的數據，2024年卓越睿新在中國高等教育教學數字化市場所有公司中收入排名第二；在更具細分優勢的高等教育數字化教學內容製作市場所有公司中收入排名第一，凸顯了公司在內容研發與數字化教學資源建設方面的領先地位。

關於農銀國際

農銀國際控股有限公司是中國農業銀行在香港精心打造的專業投行平臺，2009年11月在香港成立。目前公司旗下有孖展公司、投資管理公司、資產管理公司、證券公司等8個全資子公司，分別持有香港證監會1號(證券交易)、4號(就證券提供意見)、6號(就機構孖展提供意見)、9號(資產管理)牌照，可從事上市保薦承銷、債券發行承銷、海外併購財務顧問、資產管理、機構銷售、證券經紀、證券諮詢、直接投資等全方位、一體化的投行金融服務。