從第 2 段起增加了條款書和招股說明書中的更多信息

Yantoultra Ngui

路透新加坡11月19日 - 據路透週三查閱的一份條款書顯示，醫療成像和熒光引導手術公司 UltraGreen.ai Ltd 計劃在新加坡首次公開募股中以每股 1.45 美元的價格孖展約 4 億美元。

該公司開發熒光引導手術技術，供應吲哚青綠$(ICG)$ 染料，計劃於 12 月 3 日在新加坡交易所主板上市。公司將以美元結算。

據其網站介紹，該公司正在建立一個人工智能驅動的手術智能平臺。

按發行價計算，UltraGreen.ai 首次上市時的市值約為 16 億美元，發行股票 11.03 億股。

德勤（Deloitte）的數據顯示，新加坡是東南亞首次公開募股（IPO）市場的領頭羊，今年迄今已有9宗交易，募集資金約16億美元，主要受到房地產投資信託基金（REITs）上市的推動，以及市場改革 (link) 和較低利率的支持。UltraGreen.ai 的首次公開募股將躋身近年來該市最大的非房地產投資信託上市交易之列。

首次公開募股包括 2.375 億美元的基礎部分和 1.625 億美元的基本部分，超額配售權最多可達 3000 萬美元。

該公司沒有立即回覆尋求置評的電子郵件請求。

基石投資者包括 abrdn Asia、友邦保險投資管理公司（AIA Investment Management）、瀚亞投資公司（Eastspring Investments）、滙豐全球資產管理公司（HSBC Global Asset Management）和 Lion Global Investors 等。

如果不配售綠購股份，Renew Group Private Ltd 的持股比例將縮減至發行後的 61.9%，如果完全行使，則縮減至 60.1%。招股說明書顯示，在綠鋤配售前，自由流通股比例最高為 23.4%。

首次公開募股所得資金將用於公司ICG和IC-Flow成像系統等產品的開發、亞太、歐洲、中東和非洲地區的戰略收購和擴張，以及一般企業用途。

根據該公司的招股說明書，花旗集團C.N和星展銀行DBSM.SI是此次發行的聯合發行管理人和唯一全球協調人、聯合賬簿管理人和承銷商。

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