墨西哥航空公司首次公開募股孖展 2.228 億美元
股票開盤價略高於發行價
分析師表示,破產後的復甦抵消了監管方面的擔憂
第 4 段和第 7 段增加了分析師評論
Prakhar Srivastava
路透11月6日 - 阿波羅支持的墨西哥航空集團AERO.N週四在紐約證券交易所首次公開發行股票,股價上漲0.84%,在擺脫破產近四年後,這家墨西哥航空公司的估值接近28億美元。
公司股票開盤價為每股 19.16 美元,略高於 19 美元的發行價。
墨西哥航空公司及其部分現有股東周四在首次公開募股中出售了 1170 萬股美國存托股票(ADS),發行價為市場定價區間 18 美元至 20 美元的中點,共募集資金 2.228 億美元。 (link)
IPOX 的研究分析師 Lukas Muehlbauer 說,市場的反應表明,在墨西哥航空公司 "破產後的復甦 "和重返公開市場的支持下,投資者們已經看淡了 "眼前的監管問題"。
此次上市正值特朗普政府因競爭 (link),對墨西哥航空公司進行打壓 之際。
美國運輸部已採取行動撤銷了墨西哥航空公司的幾條航線,並就解除 墨西哥航空公司與達美航空的合資 (link) (該合資公司 允許兩家航空公司協調航班安排、定價和運力)的命令引發了法庭糾紛。
Muehlbauer 說,在法院上訴得到解決之前,這場糾紛很可能會拖累墨西哥航空的股價,因為它可能會擾亂重要的美國航線和收入來源。
美國總統特朗普(Donald Trump)貿易政策的轉變和市場波動引發了IPO活動的放緩,在此之後,IPO活動有所回升。
股市反彈和降息刺激了投資者對新股發行的需求,但政府長期停擺也造成了一些延誤。
由另類資產管理公司阿波羅全球APO.N和美國達美航空DAL.N支持的墨西哥航空公司在大流行病擠壓了旅遊需求之後,於2020年申請破產保護 (link),並在降低成本和更新為更大型、更高效的飛機之後,於2022年1月完成了重組 (link)。
巴克萊銀行(Barclays)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(J.P. Morgan)和 Evercore 是此次上市的聯合首席賬簿管理人。
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