本週觀點聚焦於超預期的季報和事件：教育：景氣略有承壓。K12 教培行業由於中小機構供給增加，競爭邊際加劇，龍頭阿爾法能力逐漸趨穩。本週龍頭新東方、好未來將發佈暑期業績，關注期末合同負債和秋季指引。奢侈品與博彩：近兩週LVMH、開雲集團、愛馬仕、普拉達相繼發佈Q3 銷售數據，中國區得益於股市反彈和一線城市房地產價格趨穩，多出現輕微改善，持續關注。咖啡茶飲：1）咖啡：高景氣維持；行業具備β性紅利，人均...
網頁鏈接本週觀點聚焦於超預期的季報和事件：教育：景氣略有承壓。K12 教培行業由於中小機構供給增加，競爭邊際加劇，龍頭阿爾法能力逐漸趨穩。本週龍頭新東方、好未來將發佈暑期業績，關注期末合同負債和秋季指引。奢侈品與博彩：近兩週LVMH、開雲集團、愛馬仕、普拉達相繼發佈Q3 銷售數據，中國區得益於股市反彈和一線城市房地產價格趨穩，多出現輕微改善，持續關注。咖啡茶飲：1）咖啡：高景氣維持；行業具備β性紅利，人均...
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