光伏「反內卷」的西南之戰：32萬噸產能推倒第一枚骨牌

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文｜萬聯萬象，作者｜萬爺作為光伏產業鏈最上游的硅料環節，在大西南打響了行業「反內卷」的重要一槍。據SMM消息，受近期政策會議及豐枯水期電價調整影響，中國西南地區部分多晶硅生產基地已逐步降低原料投放量，預計在10月底至11月初實現全面停產，涉及年產能約32萬噸。這一涉及中國已建成多晶硅總產能近十分之一的停產計劃，勢必會引發整個光伏產業的連鎖反應。隨着最上游的骨牌即將被推到，光伏產業也正是進入到涅槃...

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kgce/kg，較此前流傳版本更為嚴格。這一標準已經接近國際先進水平，將對現有產能形成硬性約束。現有企業須滿足3級標準，新建或改擴建企業則需達到2級標準。這一差異化要求體現了政策對存量和增量產能的分類管理思路，既給現有產能一定的緩衝期，又確保新增產能的技術先進性。交銀國際證券估計，新國標正式實施後，中國多晶硅有效產能可能從350萬噸降至約240萬噸，降幅約31.4%。這一產能出清規模遠超市場預期，將從根本上改變行業供需格局。那些技術落後、能耗高的產能將被迫退出市場，而具備技術優勢和規模效應的頭部企業將獲得更大發展空間。相關政策將於2026年底開始執行，為行業預留了12個月的過渡期。這一安排考慮了企業進行技術改造或產能調整所需的時間，體現了政策的務實性和可操作性。然而，對許多中小企業而言，在一年內完成技術改造或能效提升面臨巨大挑戰，技術積累和資金實力將成為企業能否達標的關鍵。可以肯定的是，行業整合大幕已經拉開。在政策與市場的雙重驅動下，多晶硅行業正在經歷深度洗牌。一些不具備競爭力的企業開始主動尋求被頭部企業收購，而技術領先的企業則通過併購擴大市場份額。這種整合有利於優化產業資源配置，提升中國多晶硅產業的整體競爭力。結語反內卷，短期陣痛無法避免。西南地區32萬噸多晶硅產能的停產，恰似光伏行業去產能過程的一個縮影——枯水期電價上漲成為壓垮駱駝的最後一根稻草。這一調整過程雖然痛苦，但對於行業長期健康發展不可或缺。高成本產能的退出，不僅將緩解市場供需矛盾，更將為協鑫科技、通威股份等頭部企業的先進產能釋放市場空間。在政策引導和市場機制的雙重作用下，中國多晶硅產業將走向更加集約化、高效化的發展道路。光伏產業正在經歷一場殘酷而必要的優勝劣汰。只有經過這場洗禮，行業才能從追求規模擴張轉向高質量發展，在全球能源轉型中發揮更加堅實的作用。更多精彩內容，關注鈦媒體微信號（ID：taimeiti），或者下載鈦媒體App","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"}}}