智通財經APP訊，OSL集團(00863)發佈公告，於2025年7月25日(交易時段前)，本公司已訂立配售及認購協議、一般授權認購協議及特別授權認購協議，根據該等協議擬進行交易的所得款項總額合共估計約為23.55億港元。

於2025年7月25日(交易時段前)，本公司、賣方及配售代理訂立配售及認購協議，賣方已同意出售，而配售代理已同意作為賣方的代理，盡力促使不少於六名承配人按配售價每股配售股份14.90港元購買1.01億股配售股份，及賣方已有條件同意認購，而本公司亦已有條件同意根據一般授權按相等於配售價每股先舊後新認購股份14.90港元的先舊後新認購價格向賣方配發及發行先舊後新認購股份(而有關先舊後新認購股份數目應與配售代理根據配售及認購協議實際配售的配售股份數目相同)。

配售股份佔本公司於本公告日期的現有已發行股本約16.14%，以及緊隨先舊後新認購事項結束後經配發及發行先舊後新認購股份擴大後的已發行股本約13.90%(假設除配發及發行先舊後新認購股份外，本公司已發行股本自本公告日期至先舊後新認購事項完成期間並無任何變動，包括並無根據一般授權認購事項及特別授權認購事項發行任何股份)。

配售價為每股配售股份14.90港元，較：股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股17.60港元折讓約15.34%;及股份於最後交易日(包括該日)前最後連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股約17.78港元折讓約16.20%。

於2025年7月25日(交易時段前)，本公司分別與認購方(WK Triangulum Investment Limited、Brand Wisdom Limited)訂立一般授權認購協議，根據一般授權認購協議所載的條款及條件，本公司已有條件同意配發及發行，而各認購方已有條件同意按一般授權認購價每股認購股份14.90港元認購934.4萬股一般授權認購股份。

於2025年7月25日(交易時段前)，本公司與賣方訂立特別授權認購協議，根據特別授權認購協議所載的條款及條件，本公司已有條件同意配發及發行，而賣方亦已有條件同意按特別授權認購價每股特別授權認購股份14.90港元認購特別授權認購股份。

於特別授權認購事項完成後，根據特別授權認購協議的條款及條件，本公司將配發及發行且賣方將認購最多4751.8萬股新股份。將予認購的特別授權認購股份數目應予以調減，以致有關新股份數目將使賣方於緊隨先舊後新認購事項、一般授權認購事項及特別授權認購事項以及可能購股權股份發行(前提是該等發行已於股東特別大會日期或之前進行)完成後持有本公司的投票權百分比最接近29.951%，而特別授權認購事項不應計入任何於股東特別大會日期後進行的可能購股權股份發行以及本公司於特別授權認購事項完成前發行的任何其他新股份。

進行配售事項、先舊後新認購事項及一般授權認購事項旨在為本公司籌集資金，同時擴大其股東及資本基礎。

特別授權認購事項反映了賣方對本公司長期業務發展的信心。此舉亦進一步擴大本集團的股東權益基礎及支持本公司的發展。董事(不包括獨立非執行董事)亦認為，特別授權認購協議的條款屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益，且特別授權認購協議乃經本公司與賣方公平磋商後按一般商業條款訂立。

考慮到股份的近期現行市況及市價以及上文所載因素，董事認為配售事項、先舊後新認購事項及一般授權認購事項為本集團的業務營運及擴展籌集額外資金的機遇，並為本集團提供營運資金以應付本集團的任何財務責任;及董事(不包括獨立非執行董事，其意見將在考慮獨立財務顧問的意見後提供)認為，特別授權認購事項亦是為本集團的業務營運及擴張籌集額外資金的機遇，同時為本集團提供營運資金以應付本集團的任何財務責任。