7月6日，美股光通信概念股集體上漲。 Credo Technology Group Holding Ltd升逾14%， Astera Labs, Inc.升逾10%， 諾基亞、 邁威爾科技升逾5%。

半導體板塊也同步走強，費城半導體指數漲幅擴大至逾4%。個股方面， 美國超微公司漲近10%， 高通漲近6%， 英特爾升逾5%，AI芯片、通信芯片及半導體設備方向均有表現。

消息面上，野村近期研報指出，AI基礎設施建設持續推進後，光通信產業鏈上游材料供需趨緊。研報指出，磷化銦相關材料價格預計明顯上漲，其中2英寸InP襯底價格預計上漲42%至76%，3英寸InP襯底價格預計上漲約78%；2英寸EML外延片價格預計上漲50%至75%，3英寸CW外延片價格漲幅預計超過40%。

從產業鏈來看，AI數據中心對高速互連、光模塊和光電轉換材料的需求提升，正在向上遊光子材料、芯片和連接方案環節傳導。Credo、Astera Labs、邁威爾科技等公司均與AI數據中心互連、網絡芯片或高速連接方案相關，因此在光通信鏈條交易升溫時表現更為活躍。