2026年7月31日,安克創新科技股份有限公司(00668)發布海外監管公告披露,其向不特定對象發行的可轉換公司債券「安克轉債」(債券代碼:123257)轉股價格由108.86元/股調整為106.92元/股,調整自2026年7月29日起生效。
本次轉股價調整系公司 H 股發行上市導致股本變動所致。公司於2026年7月2日在香港聯合交易所主板掛牌46,632,800股 H 股,發行價為每股99.32港元(摺合人民幣約86.21元/股);截至2026年7月26日,超額配售權部分行使增發3,443,300股,發行價同為每股99.32港元(摺合人民幣約86.04元/股)。根據《募集說明書》規定,以上兩次新增股份觸發轉股價修正。
修正公式為:調整後轉股價 P1=(P0+A1×k1+A2×k2)/(1+k1+k2)。其中,調整前轉股價 P0 為108.86元/股,首次增發價 A1 為86.21元/股、增發率 k1≈8.6957%;二次增發價 A2 為86.04元/股、增發率 k2≈0.6421%。據此計算,P1≈106.92元/股。
「安克轉債」發行規模11,048,200張,面值合計110,482.00萬元,期限自2025年6月16日至2031年6月15日,票面利率首年至第六年分別為0.2%、0.4%、0.6%、1.5%、1.8%、2.0%。轉股期自2025年12月22日至2031年6月15日。信用評級機構中證鵬元對發行人及本次可轉債均給出AA+評級,展望穩定。
債券受託管理人中國國際金融股份有限公司表示,將繼續關注發行人的本息償付及其他可能影響債券持有人權益的事項,並提醒投資者關注相關風險,獨立判斷投資決策。