2026年8月4日,喜相逢集團控股有限公司(02473)公告,已與嘉瑞發展(香港)有限公司、PAGAC NTS Limited及保證人何先生簽訂買賣協議,擬以對價1.50億元港元收購目標公司PAGAC NTS Limited 100%已發行股本。交易完成後,PAGAC NTS Limited將成為公司全資附屬公司,其旗下新奇特汽車服務連鎖企業將成為公司間接非全資附屬公司。
收購對價將以發行3.80億股代價股份支付,發行價為每股0.3947港元。代價股份相當於本公告日期已發行股份約20.47%,及經擴大後已發行股份約16.99%。公司將尋求股東特別授權配發及發行相關股份,並已向香港聯交所申請代價股份上市及買賣。
發行價較買賣協議日期股份於聯交所收市價0.505港元折讓約21.8%;較前五個交易日平均收市價0.459港元折讓約14.0%;較前十個交易日平均收市價0.463港元折讓約14.8%。
目標公司直接持有NTS Automobile Service Group Limited全部股權,而NTS目前持有中國汽車服務連鎖企業新奇特約85.45%股權(相當於94.94%的經濟及表決權益)。待完成前的重組完成後,NTS對新奇特的實際持股比例將增至約94.94%。
新奇特截至2026年6月30日最近十二個月未經審計淨利潤為人民幣4,769千元。獨立估值師按市場法(可比公司法)估算,新奇特100%股權價值為人民幣138,256千元(摺合約1.60億港元)。
協議設有利潤保證條款:新奇特集團2026年及2027年保證淨利潤分別不低於人民幣700萬元及人民幣900萬元;如未達標,賣方及保證人須按協議公式以現金補償。
根據香港聯交所《上市規則》第14章,適用百分比率超過5%但低於25%,交易構成須予披露交易,無需股東批准;惟代價股份之特別授權須經股東特別大會批准。公司計劃適時向股東寄發通函,載列交易詳情及召開股東特別大會的通知。
公司提醒股東及潛在投資者,交易須待先決條件達成或獲豁免後方可完成,相關人士買賣公司證券時應謹慎行事。