經緯天地控股有限公司(股票代碼:02477,簡稱「經緯天地(新)」)7月13日收市後公告,公司主要股東恒峯國際控股有限公司(持股29.9%)已與貝塔國際證券有限公司及公司訂立配售協議,並同步簽訂認購協議,計劃以「先舊後新」方式進行股份配售及認購。
配售安排顯示,恒峯國際將以每股0.24港元的價格,向不少於六名獨立承配人配售最多7.96億股現有股份,佔公司現有已發行股本約19.9%,折讓幅度分別較當日收盤價0.26港元折讓約7.69%,較前五個交易日平均收盤價0.29港元折讓約17.24%。配售代理佣金為配售金額的1.2%。配售預計於協議日期後三個營業日內完成。
配售完成後,恒峯國際將按相同價格認購等量新股,最高認購7.96億股。認購股份將在一般授權下發行,須待配售完成及香港聯合交易所上市委員會批准股份上市後,於14日內完成。
若配售及認購均獲執行,公司已發行股本將由40億股增至約47.96億股;恒峯國際持股比例將由配售前的29.9%降至10.0%,再回升至24.94%。
交易預計為公司帶來約1.88億元港元的淨籌資額(187.96百萬元港元)。資金擬於完成後24個月內使用,具體分配如下: 1. 約34.58%(約65百萬元港元)用於算力服務平台研發; 2. 約32.99%(約62百萬元港元)用作算力及模型資源預付款及營運資金; 3. 約26.07%(約49百萬元港元)用於自建算力池; 4. 約6.36%(約11.96百萬元港元)用於一般運營管理費用。
公司表示,籌資將支持其AI及算力服務平台「NovaxAI」研發及運營,強化在快速增長的AI算力市場中的佈局。配售與認購能否最終完成,仍取決於相關協議條款能否達成,股東及潛在投資者需審慎行事。