信实集团二十年来首次IPO
Jio Platforms开启公众认购
约三分之一的股份预留给散户投资者
公司寻求最高1083亿美元的估值
将媒体关键词修改为JIOPLATFORMS-INDIA/IPO;在第4段中补充认购详情
Vibhuti Sharma/Aditya Kalra
路透孟买10月21日 - 周三,Jio Platforms JIOP.NS 32亿美元的首次公开募股(IPO)在公开认购开始后的第一小时内认购率已达85%,投资者蜂拥参与了这场印度史上规模最大的股票发售,这也是亿万富翁穆克什·安巴尼旗下的信实集团(Reliance)二十年来首次进行IPO。
在投资者对人工智能相关公司审查日益严格之际,Jio Platforms的首次公开募股将成为检验全球市场对新股发行兴趣的重要试金石;一些分析师认为,投资者可能会因此转向其他技术领域。
在Meta META.O、Alphabet GOOGL.O 旗下的谷歌以及机构投资者的支持下,Jio Platforms旗下拥有印度最大的电信公司,用户数超过5亿,使其成为仅次于中国移动600941.SS的全球第二大单一国家电信运营商。
交易所周三公布的数据显示,机构投资者在首次公开募股(IPO)中的认购量是其预留配额的2.8倍。而预留了约三分之一股份的散户投资者,目前认购量仅为其配额的0.14倍。
此次IPO使Jio Platforms的估值高达1083亿美元,一旦10月28日开始交易,该公司有望成为印度市值最大的企业之一,其中约三分之一的发行股份预留给散户投资者。
本周,Jio Platforms向包括阿布扎比投资局和贝莱德在内的全球及国内投资者配售了 (link) 股,价值8.53亿美元,此前针对这些投资者的预留部分共收到超过250亿美元的认购申请。
https://www.reuters.com/graphics/RELIANCE%20JIO-IPO/klpyldoznvg/chart.png
节日期间的上市日期
瑞来斯(Reliance)的散户投资者、员工及股东均可参与此次公开发行,认购将于本周五截止,发行价区间定为每股1,065至1,119卢比。
此次IPO是信实集团 RELI.NS 自2006年以来的首次公开募股,其规模超过了此前的大规模上市案例 (link),例如现代汽车印度公司 HYUN.NS 和印度国家证券交易所 NSEI.BO。
安巴尼最初于2019年承诺将在五年内上市,但该计划随后被推迟至2025年 (link)。原定最早于3月提交的上市申请,因伊朗战争削弱了市场对IPO的热情而被迫推迟。
由安巴尼之子阿卡什(Akash)领导的Jio Platforms电信业务始于2016年,其初衷是押注如果互联网成本几乎为零,印度人将使用得更多。通过提供低价数据流量和免费语音通话,该公司迅速从巴蒂·艾尔特尔(Bharti Airtel) BRTI.NS 和沃达丰·Idea(Vodafone Idea) VODA.NS 等竞争对手手中抢占了市场份额。
Jio Platforms正趁着当前的印度教节日季推进首次公开募股(IPO)——这一时期被视为购股的吉日,但近几周印度股市却持续低迷。
一位直接了解情况的业内人士表示,信实集团本月提前约15天向其40多万名员工发放了工资,并且在最近几周为有意申购IPO的投资者提供了开立股票账户的便利服务。
信实集团未回应置评请求。
截至3月的财年,Jio Platforms实现营收155亿美元,净利润约32亿美元 (link),其中约90%的利润来自其电信业务。