路透香港9月3日 - 路透周四看到的一份发行条款清单显示，腾讯音乐娱乐集团 1698.HK 启动了一项美元债券发行计划，将发行五年期和10年期的高级无担保债券。

• 这家音乐流媒体公司给出的初步价格指引为：五年期票据较美国五年期公债收益率高约90个基点，10年期票据较美国10年期公债收益率高约125个基点。

• 此次发行规模预计将达到指标水平，这通常意味着至少5亿美元。

• 腾讯音乐计划将募集资金用于一般企业用途，包括为离岸债务再融资和股份回购。

• 该项债券发行预计将于周四美国交易时段完成定价，并于9月10日交割。

• 穆迪对腾讯音乐的评级为A2，标普全球评级则给予A级评级，惠誉评级为A-。穆迪和标普预计将分别对新债券给予A2和A级评级。

• 摩根大通JPM.N与高盛GS.N及汇丰HSBA.L共同担任簿记管理人。瑞银UBSG.S、中国银行601988.SS和三菱日联金融集团（MUFG）担任联合主要经理行。