金吾财讯 | 光通信概念今日继续走高，鸿腾精密(06088)涨3.46%，京信通信(02342)涨3.42%，剑桥科技(06166)涨2.90%，长飞光纤光缆(06869)涨2.70%，华虹半导体(01347)涨2.30%。

消息面上，美股光通信龙头Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。海外应用端方面，Anthropic协同谷歌和博通锁定3.5GW谷歌TPU芯片订单，对应约500万颗TPU，预计将从2027年开始交货。与此对应的是Anthropic的营收预期，其年化营收ARR从2025年底的90亿美元，在短短四个月内暴涨至300亿美元。

第一上海证券研报指出，在算力需求极度旺盛的大背景下，光通信的增长斜率是远高于行业平均增速，继续看好光通信行业的投资机会，包括光模组、光芯片、光器件相关公司。