Matt Tracy/Saeed Azhar

路透3月18日 - 据两位熟悉内情的人士透露，以摩根大通JPM.N为首的银行集团计划在完成游戏发行商电子艺界（Electronic Arts）私有化的债务销售后，推出与软件公司Qualtrics收购同行Press Ganey Forsta相关的一揽子债务计划。

他们说，摩根大通是这两笔交易的牵头银行，这两笔交易被银行家们视为未来杠杆融资交易如何应对科技行业市场波动的试验案例。

其中一位熟知内情的人士说，该集团周一启动了57.5亿美元跨境贷款的销售 (link)，为EAEA.O的杠杆收购提供资金，目标是在Qualtrics债务定价谈判之前，于3月23日当天结束交易。

EA 在 9 月份表示， (link) 同意被包括沙特阿拉伯公共投资基金、Silver Lake 和 Affinity Partners 在内的投资财团收购。这笔创纪录的 550 亿美元的 LBO 交易预计将于 6 月完成，部分资金来自于一笔为期 7 年的 B 类定期贷款、一笔 32.5 亿美元的 A 类定期贷款以及 90 亿美元的其他美元和欧元计价的有担保和无担保债务。

第一位知情人士称，自周一在一级市场推出以来，此次债务发行迄今已获得了超过 190 亿美元的投资者需求。

EA 和 Qualtrics 没有立即回应置评请求。

银湖（Silver Lake）控股的 Qualtrics 于 10 月宣布 (link) 同意以 67.5 亿美元收购医疗市场研究公司 Press Ganey Forsta。据两位知情人士透露，这笔交易的资金主要来自53亿美元的一揽子债务，其中包括33亿美元的杠杆贷款和20亿美元的高收益债券。

银湖公司没有立即回应置评请求。

针对这项及其他与软件借款人相关的债务的营销计划，正值对人工智能扰乱软件企业的担忧日益加剧，导致诸多公司股价大跌之际。

银行计划在 EA 债务销售结束后不久开始为 Qualtrics 债务询价。第一位知情人士表示，他们已经开始与投资者进行上市前讨论。两位知情人士均表示，Qualtrics 的债务出售预计将于 4 月初完成，但这一时间表可能会发生变化。

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