智通财经APP获悉,美国证券与衍生品经纪商Clear Street周三表示,公司计划在美国首次公开募股(IPO)中寻求最高约118亿美元的估值,显示随着市场热度回升,美国IPO市场正全面提速。
在美股屡创新高以及新股上市需求集中释放的推动下,2026年初美国新股发行活动明显升温。本周将有8家公司在纽约上市,预计各自融资规模均不少于1亿美元。IPO研究机构及相关ETF提供商Renaissance Capital指出,这将成为自2021年以来规模较大IPO最繁忙的一周。此前,去年美国政府历史性“停摆”曾扰乱交易流程,令发行节奏一度放缓。
根据招股计划,Clear Street拟发行2380万股股票,发行价区间为每股40至44美元,最高募资额可达10.5亿美元。公司成立于2018年,最初定位为主经纪商平台,总部位于纽约,近年来业务不断扩展,已涉足投资银行与股票研究等领域。
值得注意的是,贝莱德旗下基金已表示有意认购最多2亿美元的Clear Street股票,为本次发行增添重要机构背书。
业内人士指出,主经纪业务在金融市场“基础设施”中扮演关键角色,为对冲基金提供风险管理、组合监控以及融资和证券借贷等服务。去年,华尔街数十亿美元规模的主经纪业务迎来繁荣,多策略大型对冲基金在波动市场中取得强劲回报,带动相关需求上升。公司估值攀升及新对冲基金数量增长,也进一步推动该业务扩张。
Clear Street的上市计划紧随其业绩大幅增长之后。公司预计2025年净收入将达到10.4亿至10.6亿美元,显著高于上一年的4.636亿美元。
Clear Street将以股票代码“CLRS”在纳斯达克挂牌,高盛、美银证券、摩根士丹利、瑞银投资银行以及Clear Street自身担任此次IPO的主承销商。