Luciana Magalhaes/Tatiana Bautzer

路透圣保罗/纽约1月29日 - 由亿万富翁巴蒂斯塔家族控制的巴西数字银行PicPay周四在纳斯达克首次公开募股，募集资金4.34亿美元，这是四年多来巴西公司首次上市。

PicPay 成立于 2012 年，三年后被纽约上市的肉类包装巨头 JBS JBSS.O背后的控股公司 J&F Investimentos 收购，周三以每股 19 美元的价格售出 2286 万股，交易代码为 PICS。

据巴西商业媒体 Valor Economico 报导，此次发行意味着现有股东的股份被稀释了约 21%，公司估值约为 26 亿美元。

该公司还给予承销商 30 天的选择权，以 IPO 价格购买更多股票，可能将交易额提高到约 5 亿美元。

上市对巴蒂斯塔（Wesley Batista）和 巴蒂斯塔（Joesley Batista）兄弟来说是一次胜利，他们保留了 PicPay 超过 90% 的投票权。这对兄弟从十年前的巴西腐败丑闻中反弹过来 (link，他们的帝国横跨肉类包装、能源、采矿、金融科技、媒体、化妆品等至少 20 个国家。

据一份文件显示，由软银前高管（包括玻利维亚亿万富翁 克劳雷（Marcelo Claure）领导的成长基金自行车资本（Bicycle Capital）承诺为此次发行投资 7500 万美元。花旗集团、美国银行和加拿大皇家银行主导了 PicPay 此前曾探讨过但在 2021 年放弃的首次公开募股。

四年上市荒

此次发行打破了巴西公司长达四年的首次公开募股（IPO）荒，并可能为更多的公司敞开大门。

瑞银集团巴西投资银行部主管布里托（Anderson Brito）说，一项对机构投资者的调查预计，2026 年将有 10 多家巴西公司在巴西或国外上市。

金融科技公司Agibank在2024年底的估值为93亿雷亚尔(17.9亿美元)，该公司本月申请在NYSE上市。

与全球同行相比，巴西的金融科技公司在美国上市特别成功。上一家在美国上市的巴西公司是数字银行Nubank，该公司于2021年底在NYSE上市，以超过400亿美元的估值融资26亿美元，成为拉丁美洲市值最大的银行。

巴西股市上最后一次 IPO 是 2021 年 9 月的化肥生产商 Vittia。

国内胃口减小

金融科技公司 AGF 的投资分析师 加尔迪（Pedro Galdi）说，纽约可能会继续吸引巴西的 IPO，因为与国内债务收益率相比，股票回报率要低得多。

他问道："巴西的基准年利率为 15%，谁会愿意投资巴西的 IPO？"

与此相反，PicPay 的交易说明了美国的稳固需求。

"瑞银全球财富管理公司（UBS Global Wealth Management）全球股票主管 霍夫曼（Ulrike Hoffmann）在本周于巴西举行的一次会议上说："我认为，今年我们将在美国看到更多的 IPO，不仅是巴西公司，还有美国科技公司。

这最终会刺激巴西的需求。"巴西金融和资本市场协会（Brazilian Financial and Capital Markets Association）董事 明多夫（Cesar Mindof）说："我坚信，当地市场将通过与防御性较强的行业（主要是基础设施行业）密切相关的大宗交易来恢复。

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