【一周要闻】特斯拉加速美国供应链去中国化;闪迪：NAND闪存将于明年进入超级周期;外媒：苹果CEO库克被曝或于明年卸任

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2025年11月15日导要闻一：截止11月16日，本周沪深300指数报收4628.1398点，下跌1.08%；SW半导体指数报收6701.67点，下跌3.97%，跑输沪深300指数2.89个百分点。要闻二：特斯拉加速美国供应链去中国化要求供应商一到两年内全面排除中国制零件要闻三：闪迪：NAND闪存将于明年进入超级周期要闻四：外媒：苹果CEO库克被曝或于明年卸任要闻五：A股封测设备行业前三季度业绩...

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拟年产1000万台Optimus人形机器人要闻七：智元机器人完成公司名变更，此前否认明年港股上市计划要闻八：黑芝麻智能：智能驾驶市场需求全面爆发要闻九：存储芯片掀涨价风暴 传多家手机厂商暂停采购要闻十：中芯国际：产线高位运行 全年营收预计超90亿美元要闻十一：宇树科技上市辅导完成！01行情数据截止11月16日，本周沪深300指数报收4628.1398点，下跌1.08%；SW半导体指数报收6701.67点，下跌3.97%，跑输沪深300指数2.89个百分点。图1：SW半导体指数与沪深300指数近一个月对比在全部67家半导体公司中，13家上涨（前一周为19家），53家下跌（前一周为47家）。其中涨幅前五家分别为阿石创、国科微、帝科股份、中颖电子和北京君正，跌幅前五家分别为康强电子、赛微电子、精测电子、睿能科技和兆易创新。图2：本周SW半导体公司涨跌分布SW电子行业指数本周下跌4.77%，在所有SW一级行业中排序30/31。图3：本期SW电子在所有板块中排名SW半导体细分板块涨跌幅如下，其中SW分立器件下跌4.17%，SW半导体材料下跌1.56%，SW数字芯片设计下跌4.82%，SW模拟芯片设计下跌2.26%，SW集成电路制造%，SW集成电路封测下跌4.97%，SW半导体设备下跌3.05%。图4：SW半导体细分板块涨跌幅细分板块涨跌幅前二如下：表1：细分板块涨跌幅前二02行业资讯1、特斯拉加速美国供应链去中国化 要求供应商一到两年内全面排除中国制零件据悉，由亿万富翁马斯克领导的特斯拉近期要求其供应商，在美国组装的车型中全面排除中国制零件。据《华尔街日报》报道，特斯拉及其供应商已经将部分中国制零件替换为其他地区生产的替代品，并计划在未来一到两年内，完成所有零件的去中国化。美国与中国之间的地缘政治紧张，以及全球汽车供应链受影响，都正使特斯拉加快去中国零件策略。自新冠疫情扰乱中国至美国的供应链后，特斯拉就积极降低美国市场对中国制零件的依赖，并鼓励中国供应商将部分零件移至墨西哥或其他地区生产。而知情人士指出，在今年美国总统特朗普对中国进口商品加征高额关税后，特斯拉更是进一步加快去中化策略的实施速度。中国是汽车零件，包括芯片与电池，以及车用原料的重要生产与出口国。近期中国与荷兰之间的芯片供应争端，更是再次引发汽车芯片短缺，促使特斯拉内部讨论加速供应链多元化的必要性。中国乘用车协会数据显示，特斯拉10月在中国制造的电动车销量年减9.9%，降至61,497辆，逆转9月的2.8%小幅成长。值得注意的是，除了特斯拉，本周早些时候，通用汽车也指示其数千家供应商清理供应链中来自中国的零件。2、闪迪：NAND闪存将于明年进入超级周期随着人工智能（AI）数据中心的扩展，NAND产品在AI内存市场的重要性正迅速增长。尽管与DRAM相比，AI带来的益处曾较为有限，但企业级固态硬盘（eSSD）能够快速处理和存储大量数据，使得NAND价格和销售额进入上升轨道。行业消息人士于透露，SanDisk（闪迪）公司首席执行官David Goeckeler在公司最近的三季度财报中表示：“明年将是数据中心NAND需求首次超过移动领域的第一年。”他补充道：“NAND的需求正超过供应，这一趋势将持续到明年年底之后。”其他主要NAND供应商也对市场做出了类似评估。三星电子在上个月的财报中谈及NAND市场状况时表示：“即使考虑到我们明年生产能力的扩张，客户需求仍将超过供应，导致供需之间存在显著缺口。”SK海力士也表示，其明年的NAND产量已经“全部售罄”，并补充道：“一些供应商现在正寻求签署长期供应合同。” NAND供需之间的不平衡导致产品价格不断上涨。该产品通过类似高带宽内存（HBM）的方式堆叠NAND芯片，旨在保持HBM的优点，同时利用NAND的特性来解决HBM的容量限制问题。3、外媒：苹果CEO库克被曝或于明年卸任日前，多家外媒报道，美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克有可能最早于明年卸任，苹果公司目前正在加紧物色继任者，现任公司硬件工程高级副总裁特努斯，被普遍视为最有可能的继任者。截至目前，苹果公司尚未对此事作出回应。4、A股封测设备行业前三季度业绩透视：复苏确定但分化加剧然而，在这轮复苏浪潮中，A股十家主要的封测设备企业的业绩表现却并非齐头并进，而是呈现出“冰火两重天”的分化格局——部分企业乘风而起，营收利润双双高增。具体而言，行业龙头长川科技的增长轨迹最为亮眼，其营收从第一季度的8.15亿元一路跃升至第三季度的16.12亿元，规模与增速均遥遥领先。华峰测控和长川科技的盈利增长最为迅猛，华峰测控三季度净利润已达1.91亿元，长川科技更是达到惊人的4.38亿元，凸显了其规模效应和卓越的成本控制能力。长川科技不仅营收规模第一，盈利能力更是惊人，前三季度净利润高达8.64亿元，同比增长128.57%。特别值得一提的是华兴源创和光力科技，两者均从去年同期的亏损中成功扭转，今年前三季度分别实现净利润1.52亿元和0.37亿元，反映了公司经营状况的根本性改善。毛利率、存货与订单展示未来业绩“晴雨表”除了营收与利润，毛利率、存货与合同负债不仅是财务报表中的重要科目，更是反映企业生产经营节奏、市场需求变化及未来业绩预期的“晴雨表”。除耐科装备外，其余九家公司存货同比均增长，其中中科飞测存货增长63.11%，长川科技增长37.82%，这表明企业对未来市场需求乐观，正积极备产以应对饱满的订单。日联科技、华兴源创、长川科技和新益昌的合同负债同比大幅增长，意味着它们在⼿订单充沛，为后续业绩提供了坚实保障。5、特斯拉筹备扩建得州超级工厂 拟年产1000万台Optimus人形机器人（文/罗叶馨梅）2025年11月11日，特斯拉确认筹备再度扩建得克萨斯超级工厂，拟建设一座面向人形机器人Optimus的专用厂房，以支撑后续量产。公司表示，Optimus项目的大部分产能将布局在得州，弗里蒙特工厂目前以试点产线为主。 公司方面透露，弗里蒙特工厂已设立试点生产线，承担样机组装与验证，年产能预计约100万台，主要用于迭代测试与工艺爬坡。马斯克称，得州新建专用厂房的目标年产能为1000万台，旨在形成规模化制造与供应能力。 按照既定节奏，Optimus在得州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动。公司将围绕核心零部件的可制造性、机器人关节与驱动系统的可靠性、感知与控制算法的量产适配等环节推进工程化落地。 从应用前景看，人形机器人被寄望于在制造物流、仓储搬运、设施巡检等场景落地；在AI大模型与具身智能协同下，软硬件一体化平台有望缩短从样机到量产的周期。但业内亦提示，关节功率密度、能效与安全等约束将影响大规模部署速度。 资本开支与供应链方面，得州基地具备土地、能源与上下游配套优势，有利于形成规模效应与成本摊薄。公司若按期实现产线爬坡，产能利用率与良率将成为盈利拐点的关键变量，相关政策与认证也需同步推进。 业内认为，1000万台/年属于极具挑战的量级目标，节拍、良率与需求匹配度将决定兑现速度。若公司在2027年如期量产并逐步放量，Optimus有望成为继电动车与储能之后的第三条成长曲线，但仍需关注宏观周期与技术迭代不确定性。（校对/秋贤）6、智元机器人完成公司名变更，此前否认明年港股上市计划日前网传消息称，智元机器人已聘请机构进行上市辅导，估值为51亿元-64亿美元，计划2026年Q3完成港股上市。另外，7月8日，智元机器人发布公告称拟收购上纬新材63.62%股份，其表示：“本次收购为通过‘协议转让+主动邀约’方式收购上市公司的控股权，不构成《重大资产重组办法》中的重组上市，不是借壳上市。”自2023年成立以来，智元机器人已完成多轮融资，股东包括腾讯投资、高瓴创投、比亚迪、蓝驰创投、软通动力、红杉中国、长飞基金、百度风投、TCL创投、京东云、卧龙电气、北汽产投等，实控人为邓泰华，最终受益股份为28.05%。智元机器人已构建领先的机器人“本体+AI”全栈技术，具备核心零部件自研及整机集成和制造能力，并自主训练具身基座大模型。目前拥有远征、精灵、灵犀三大机器人家族，产品覆盖交互服务、工业智造、商业物流及科研教育等多种商用场景。智元机器人在2025年内发布了灵犀X2，文娱展演、展厅讲解、科研教育是其目前三大主要场景。同年8月，智元机器人与富临精工股份有限公司达成合作，项目金额达数千万元，计划向其工厂部署近百台“远征A2-W”机器人。该项目成为国内工业领域具身机器人首次规模化商业签约案例，标志着智元机器人在商业化应用方面迈出重要一步。7、黑芝麻智能：智能驾驶市场需求全面爆发11月14日，黑芝麻智能创始人兼CEO单记章表示，行业周期的红利释放，尽管智能驾驶行业在2018-2019年经历过悲观阶段，但2022年起芯片技术与算力实现快速突破，产业生态及商业模式日趋成熟，叠加消费者接受度提升，市场需求全面爆发，既属行业机遇，也印证了早期战略眼光。黑芝麻智能2025年上半年财务数据显示，报告期内营收达2.53亿元，同比增长40.38%。其表示，营收增长主要得益于辅助驾驶产品及解决方案的销售增加，高阶辅助驾驶芯片持续量产交付，基于A1000系列芯片的方案已应用于吉利银河E8、星耀8、东风奕派007等多款车型，出货量提升。8、存储芯片掀涨价风暴 传多家手机厂商暂停采购据界面新闻消息，受上游存储芯片价格持续大幅上涨影响，多家手机厂商已暂缓本季度存储芯片采购计划。目前，小米、OPPO、vivo 等主流厂商的库存普遍低于两个月，部分厂商的 DRAM（动态随机存取存储器）库存甚至不足三周，正面临是否接受原厂（美光、三星、SK 海力士）接近50%涨幅报价的艰难抉择。服务器厂商普遍愿意以更高价格采购存储芯片，同类产品对服务器厂商的报价通常比手机厂商高出30%以上。与此同时，三星、SK 海力士、铠侠、美光等四大存储原厂在下半年纷纷削减 NAND 闪存供应量，以推动价格回升。存储芯片作为手机中成本仅次于处理器的核心部件，其价格波动对终端售价影响显著。受2025年第三季度存储芯片价格大幅上涨影响，中高端手机普遍涨价100–500元。王自如在直播中发出预警，明年手机售价必然上涨，供应链成本压力将向消费者传导，表现为“大幅提价”或“配置缩水”，并建议“今年看中旗舰机型的用户应尽早入手”。爆料博主@数码闲聊站同样表示，内存涨价压力正快速向消费端转移，未来大存储手机的售价将“超出预期”。台湾创见董事长束崇万表示，当前内存缺货为“30年最严重”，预计11月 NAND 价格将上涨50%，DDR5价格“顶多再涨一倍”。9、中芯国际：产线高位运行 全年营收预计超90亿美元(文/罗叶馨梅)11月14日，在中芯国际(688981.SH;00981.HK)2025年第三季度业绩说明会上，联合CEO赵海军表示，四季度虽为传统淡季，但公司给出的收入指引为环比持平至增长2%，毛利率指引为18%至20%。赵海军称，公司产线整体仍处于供不应求状态，全年销售收入预计将超过90亿美元，今年资本开支预计与去年大致相当或略高。10、宇树科技上市辅导完成！近日，证监会官网显示，中信证券已提交《关于宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作完成报告》（以下简称《报告》），落款日期为11月10日。《报告》披露，辅导工作小组在辅导期内协助公司按照上市公司治理要求，进一步完善了公司治理体系，督促公司聘任了三名独立董事，并设置了董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。截至报告出具日，辅导对象已建立了完善的公司治理制度，符合上市公司相关要求。经辅导，中信证券认为，辅导对象具备成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度，充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性。辅导对象及其董事、高级管理人员、持有百分之五以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）已全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立了进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。此次完成上市辅导，意味着宇树科技距离IPO申请仅差“临门一脚”。公司专注于消费级与行业级高性能足式/人形机器人研发，自主研发电机、减速器、控制器、激光雷达等核心部件及运动控制算法，产品覆盖四足机器人Laikago、Aliengo、Go系列及人形机器人H1/G1/R1等。03公司最新新闻＋半导体制造中芯国际：2025年第三季度报告2025年Q3营收171.62亿元，同比9.9%；归母净利润15.17亿元，同比43.1%。2025年Q1-Q3营收495.1亿元，同比+18.22%；归母净利润38.18亿元，同比+41.09%。＋半导体设备中微公司：关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度暨减持股份结果公告权益变动触及1.0%刻度的基本情况2025年10月14日至2025年11月13日，巽鑫投资有限公司通过大宗交易方式减持公司股份626.15万股，占公司总股本的比例由11.94%减少至10.94%，权益变动触及1.0%刻度。华峰测控：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所上市审核委员会审核通过的公告根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。【“司南数据”提供技术支持】喜欢就点个\"赞\"&\"在看\"吧！","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"}}}