【券商聚焦】中国银河:9-10月是消费电子板块的新品密集发布期 产业链进入量产高峰

金吾财讯
09/23

金吾财讯 | 中国银河证券表示,9-10月是消费电子板块的新品密集发布期,产业链进入量产高峰,建议关注AI端侧创新带来的投资机会。1)可穿戴设备:智能眼镜行业处于爆发式成长期,目前Meta占据主要份额,预计国产厂商相关产品将逐步上量。该机构认为Meta此次新品发布会亮点:第一,智能眼镜产品矩阵成型。相较于此前以Ray-Ban Meta一款AI眼镜为主的情况,此次Meta推出运动垂直场景的AI眼镜Oakley Meta Vanguard,以及具备显示和手势交互功能的AR眼镜Ray-Ban Display,形成了覆盖不同价位、不同消费场景下的智能眼镜产品矩阵,显示公司智能眼镜业务成熟度的提升,也为行业发展框定了方向。第二,推出消费级AR眼镜。全球VR产品需求疲软,AR产品仍处于技术尚未成熟的早期发展阶段。Ray-Ban Display是Meta推出的首款AR眼镜,采用单目全彩显示屏而非双目全息显示,以及采用LCoS显示方案而非MicroLED方案,兼顾了技术成熟度和性价比,使AR眼镜步入消费级,将有助于推动该品类渗透率提升,相关零配件公司也将受益。2)手机:上周苹果新品手机上市,在“加量不加价”的策略下,该机构预期苹果手机销量有望超预期。最新跟踪显示苹果有加单情况,该机构建议关注相关产业链公司估值修复机会。

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