第 4-10 段增加了有关价值、参与的投资银行和背景的详细信息
路透法兰克福9月1日 - 收购公司 CapVest Partners 周一表示,将收购德国仿制药制造商 Stada Arzneimittel 的多数股权,这将成为今年欧洲最大的收购交易之一。
该公司于2017年被贝恩(Bain)和辛文(Cinven)收购,随后退市,它在一份声明中说,CapVest的交易预计将于2026年初完成,但它没有透露价格标签或股权规模。
"该公司表示:"CapVest 在医疗保健行业拥有深厚的行业专业知识和 20 多年的良好投资记录,是支持 Stada 下一阶段发展的理想选择。
这家非专利处方药和消费者保健产品制造商此前曾表示,它也准备再次上市 (link),同时出售仍是一个考虑因素。
该公司补充说,贝恩资本和 Cinven 将分别保留少数股权。与这两家投资公司关系密切的消息人士此前曾告诉路透,他们一直在考虑在股票市场上市,估值约为 100 亿欧元(120 亿美元)。
彭博社周日报道称,CapVest 接近达成以约 100 亿欧元收购 Stada 的交易。
财务顾问 (link),他们认为Stada与假肢制造商Ottobock、德意志交易所的DB1Gn.DE研究与技术部门ISS Stoxx和分类信息企业Swiss Marketplace Group一样,都是下半年首次公开募股的候选公司。
上周,Stada发布报告称,上半年未计利息、税项、折旧、摊销前的利润(EBITDA) 和一次性项目经货币调整后增长了5%,达到4.81亿欧元(5.63亿美元)。
贝恩、Cinven 和 Stada 在一份联合声明中表示,Jefferies 和 Rothschild 为此次交易提供了财务咨询,而摩根士丹利、摩根大通、高盛和德意志银行则为潜在的首次公开募股和收购提供了咨询。
Stada表示,CapVest的财务顾问是Canson Capital Partners和Centerview Partners。
(1 美元 = 0.8542 欧元)
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