智通财经APP获悉，芯片股集体回落，截至发稿，上海复旦(01385)跌6.03%，报33.64港元；华虹半导体(01347)跌5.07%，报49.46港元；中芯国际(00981)跌4.71%，报60.65港元；晶门半导体(02878)跌3.92%，报0.49港元。

消息面上，中芯国际宣布，拟增发A股收购中芯北方49%少数股权，具体方案尚未确定。民生证券认为中芯国际收购中芯北方，或将显著增厚上市公司归母净利润。此外，此举将满足以大基金一期为代表的股东退出需求。大基金一期为占比32%的单一公司大股东，大基金一期成立已经接近11年，24年已经过了回收期，目前处于“延展期”，有强烈的退出需求。同理，其他股东也有类似的需求。半导体晶圆制造项目扩产通过为子公司项目引入外部融资，解决资金需求的方式较为常见。后期上市公司以发行股份加现金的方式完成收购，就完成了闭环。

此外，阿里单季AI+云Capex达386亿元，三年规划3800亿元建设AI基础设施，带动算力需求扩张。中银国际指出，中美科技摩擦、英伟达供应链存在风险的情况下，阿里等国产云厂商的旺盛需求可能将转向国产算力，这对于国产算力景气度是重要催化，IDC、算力租赁等产业链环节也有望受益。