天风证券指出Capex高景气延续模型迭代催化新一轮推理需求释放算力端继续呈现高景气态势。微软、谷歌、Meta等科技巨头相继上调全年资本开支指引反映出AI基础设施建设的持续加速。下半年数据中心端的推理与训练算力需求将同步放量带动GPU、ASIC、光通信、液冷等核心环节景气度持续提升。建议重点关注受益于AI推理加速的核心硬件标的。
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