这可能会成为 2026年最重要的股权资本市场交易,而高盛(Goldman Sachs)和Gresham则抢下了前排席位。
据悉,CSL已委任这两家投行,负责将旗下 CSL Seqirus流感疫苗业务 拆分,并在2026年6月30日前单独在ASX上市。公司在周二发布全年业绩时同步宣布了这一计划。
CSL chief executive Paul McKenzie. Eamon Gallagher
在法律顾问方面,CSL已邀请 Herbert Smith Freehills Kramer 负责此次分拆的法律事务。拆分后,CSL将保留核心的 Behring血浆业务 和 Vifor缺铁治疗业务。
这并非高盛首次与CSL合作。早在2021年,高盛曾帮助CSL筹资 70亿美元,用于斥资 164亿美元 收购Vifor——当时这是澳洲史上规模最大的股权融资。
截至2025财年,Seqirus业务营收达 21亿美元(34亿澳元),在投行的IPO储备名单中,已远超其他潜在候选,包括:
- Brookfield旗下非银行贷款机构 La Trobe Financial;
- TPG的宠物与兽医业务 Greencross;
- 以及BHP前子公司 Arrium剥离业务MolyCop。