白电：7月以旧换新补贴第三批资金如期下达，政策节奏有望延续，内需有支撑；中美贸易谈判推进中，中长期来看龙头北美敞口或有限，龙头海外产能布局领先，应对经验充分，后续风险或可控，龙头新兴市场及OBM拓展持续贡献增量。白电龙头近两个财季报表质量优异，表现稳健，高质量高股息，经营支撑较强，投资价值值得重视，持续推荐美的集团、格力电器、海尔智家。两轮车：2025年国补落地加速，龙头公司年初至今出货表现较优；...
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