行业近况从近期披露的2Q25 公募基金持仓数据来看，电子板块持仓稳中有升，通信板块持仓环比提升较多。具体而言，1）半导体仓位环比略降，但算力高景气推升PCB持仓：2Q25 公募基金主要增持沪电股份、胜宏科技等，减持恒玄科技、海光信息等；沪（深）港通方面，北上资金增持北方华创、中芯国际-A等，南下资金增持两大晶圆代工厂。2）消费电子板块中，关税不确定性致果链持仓下降：2Q25 公募基金增持工业富联、...
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