EQT Partners 正在为其 IT 服务业务进行拍卖，现已进入最后阶段。

Nexon Asia Pacific 的绑定报价将于本周提交给卖方顾问 Houlihan Lokey，正如《街头报道》在7月8日预测的那样，悉尼的私募股权公司 Pacific Equity Partners（PEP）正在与本地竞争对手 Adamantem Capital 激烈竞争。

这两家投资方都为自己的竞标准备了强大的顾问团队。

EQT Partners local dealmakers Frank Heckes (left), head of private equity ANZ, and Ken Wong, head of Asia-Pacific infrastructure. Natalie Boog

Adamantem Capital 的董事总经理 Katie Wood 招募了金杜律师事务所（King & Wood Mallesons）和毕马威企业财务（KPMG Corporate Finance），同时 Skye Capital Advisory 正在安排债务融资。

而 PEP 的投资负责人 Rohan Wolfers，负责该公司数十亿美元的收购战略，聘请了 Rothschild Australia 投资银行和 Trident Debt Capital Advisors，法律工作则由 Gilbert + Tobin 负责。

Adamantem Capital 今年忙得不可开交，上周成功将健康和家庭护理提供商 Plena Healthcare 出售给 ASX 上市的 Zenitas Healthcare，并且已收购价值 80 亿美元的财富平台 Mason Stevens，同时还出价收购上市回收公司 Close the Loop。

PEP 也热衷于收购上市公司，最近集中火力收购 ASX 上市的物业服务公司 Johns Lyng Group，并于去年12月收购了价值 14 亿澳元的 ASX 上市公司 SG Fleet。

值得注意的是，卖方消息源向本栏目透露，墨尔本的 BGH Capital 在本次出售过程中是一个后起之秀，但截至周三这一消息未得到确认。

EQT 的 Mid-Market Asia III 基金在 2019 年 7 月收购了 Nexon 的多数股权，表示计划加速其在该地区的增长和扩张。Nexon 的主营业务是信息、通信和技术服务，同时还提供数字化转型、云实现和网络安全服务，服务超过 1000 个客户。

据了解，Nexon 的年收入约为 3000 万澳元，预计以至少 10 倍的销售倍数出售。EQT 的新加坡团队最初负责该投资，但目前悉尼的合伙人 Frank Heckes 已经加入了 Nexon 的董事会。在 EQT 的领导下，Nexon 进行了一些并购交易，包括收购了 Computer Systems Australia、Equate Technologies、Liveware Solutions 和 Veridian Solution。

这家瑞典私募股权公司于 2020 年 2 月在澳大利亚设立办事处，当时只有三人，但现在已发展成为该地区最活跃的投资者之一。2021 年，EQT 以约 24 亿澳元（包括债务）收购了癌症护理服务提供商 Icon Group 的多数股权，并在 2023 年与 Phil King 的 Regal Partners 联手，尝试收购 Perpetual，交易金额约为 19 亿澳元，但最终未能成功。

EQT 的本地团队还在 2024 年收购了健身订阅服务 Fitness Passport，交易额为 7.5 亿澳元，收购自 The Growth Fund。