7月16日 - ** 富国银行WFC.N周二公布的第二季度 (link),利润超过预期,但下调了2025年的净利息收入预期。
** 截至 6 月 30 日的三个月内,这家美国第四大贷款机构的净利润为 54.9 亿美元,合每股 1.60 美元。
** 25 位分析师的平均评级为 "买入";根据 LSEG 编制的数据,PT 中位数为 87.5 美元。
一个基点一个基点地叠加回报
** 巴克莱银行(Barclays)("增持",PT:87 美元) 称,尽管世界金融公司表示资产上限取消后可能不会出现巨大变化,但该公司认为,随着时间的推移,资产上限的取消将对每股收益$(EPS)$ 和有形普通股本回报率(ROTCE) 做出积极贡献。
** 美国银行全球研究("买入",PO: 92 美元) 预计,随着时间的推移,ROTCE 将上升,原因是有机会提高特许经营生产率,尤其是在消费银行,优化资本,扩大资本市场、信用卡和财富市场的市场份额。
** Piper Sandler("增持",公允价值:87 美元) 称,世界金融公司的核心业绩好于预期,但如果没有较低税率的好处,业绩的改善只会略高于他们的预测。
** Morningstar(公允价值:72 美元) 对下调净利息收入((NII))展望并不过分担忧,因为大部分变化来自市场业务,而核心净利息收入趋势基本保持不变
** 晨星补充说:"我们预计 2025 年和 2026 年将是净利息收入较好的年份,尤其是如果短端利率保持高位的话。
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