纽约和首尔, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- K Wave Media, Inc. (Nasdaq: KWM) (“K Wave”或“公司”) 是首家将韩国文化内容与专注于比特币的企业财库模式相结合的纳斯达克上市公司，该公司于今天宣布与 Anson Funds 签署可转换债券协议，后者同意提供最多 5 亿美元的融资，让 KWM 将不少于 80% 的净收益用于购买比特币 (BTC)。 根据证券购买协议，首批将向 Anson Investments Master Fund, LP 和 Anson East Master Fund LP 发行和出售 1500 万美元的优先担保可转换债券和认股权证。

此计划加上早前宣布的与 Bitcoin Strategic Reserve 签署的 5 亿美元备用股权购买协议 (Standby Equity Purchase Agreement, SEPA) ，将公司的财库计划总资本能力提升至 10 亿美元。

计划现正开展中，KWM 已完成购入首批“88”枚 BTC。 亚洲文化中普遍视“88”为幸运和成功的象征，这显示对长期投资比特币的坚定信心。 公司计划以积极且透明的方式增加其比特币的持有量，合乎比特币的货币原则及不断发展的全球链上企业储备趋势。

K Wave Media 首席执行官 Ted Kim 表示：“我们相信是次结构性融资，使我们能够实行最具雄心的企业比特币增持策略。 我们的目标非常清晰：尽快将我们的比特币持有量提升至 10,000 杖，同时与投资者保持高度一致，并在财库报告中保持完全透明。 与此同时，我们现有韩国文化内容业务将受惠于此以 BTC 推动的财库策略，这归于我们积极探索创新的方式，让全球粉丝能够使用比特币参与、消费甚至投资我们的高品质电影和剧集。”

Anson 首席执行官 Amin Nathoo 表示：“我们很高兴能与 K Wave 及其卓越的管理团队合作，他们正在推动韩国文化内容和比特币财库机会。”

KWM 的模式结合了资本市场的复杂性和文化的共鸣感。 该公司透过把比特币与前瞻性的媒体平台结合起来，为投资者参与和全球互动创造全新机会，并成为 Web3 经济中的领导者。

D. Boral Capital LLC 担任是次发售的独家配售代理。

根据《证券法》(Securities Act) 第 4(a) (2) 条和《证券法》D 条例第 506 条规则下的发行人非公开发售的豁免，以及基于适用州法律下的类似豁免，是次发售的证券是在无需遵循经修订《1933 年证券法》(Securities Act of 1933) 注册要求的情况下提供和出售。

本新闻稿并不构成出售要约或购买的要约邀请，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资质认证之前，不得在任何州或司法管辖区内出售该等证券，此类要约、招揽或出售在此之前均属违法。

关于与 Anson Funds 的交易资讯：

证券购买协议：

根据购买协议的条款和条件，公司计划在私人配售中向买方发行和出售 15,000,000 美元的优先担保可转换债券，本金总额为 15,789,473.68 美元（以下称“债券”），并附有购买公司普通股的认股权证（以下称“认股权证”），总计可购买 4,312,180 股无面额的普通股（以下称“普通股”）。 根据双方共同协商的协议及购买协议中规定的其他成交条件，公司和买方可以选择在一个或多个后续成交中购买额外的债券和认股权证，总计可达 5 亿美元的总毛收益（包括首次成交的收益）。

首次交易的总毛收益将为 1,500 万美元，未扣除由公司支付的配售代理费用及其他发行费用。 根据购买协议，公司必须将不少于 80%债券和认股权证销售所得净收益仅用于购买比特币 (BTC)。

债券：

债券将于 2027 年 7 月 3 日到期，所有本金及任何累计利息将在此时支付。 债券尚未发生违约事件（如债券中所定义）时不计利息；若发生违约事件，债券将以每年 12% 的利率计息，并于到期时支付。 此外，根据债券应支付的任何逾期累计未付利息将产生逾期费，利率为每年 12%。

债券的本金及任何累计利息可由持有人随时转换为普通股，初始转换价格为每股 4.40 美元（受债券中惯常调整条款的限制）。

根据注册权利协议 (Registration Rights Agreement) 的条款，预计可转换债券所发行的普通股将会注册以供转售。

认股权证：

认股权证将允许持有人以初始行使价格每股 3.6616 美元购买最多 143,739,293 股普通股（受认股权证中惯常调整条款的限制）；认股权证可由持有人即时行使，并在发行日期的五周年到期。

根据注册权利协议的条款，预计行使认股权证所发行的普通股将会注册以供转售。

关于 K Wave Media (Nasdaq: KWM)：
K Wave Media 正开创以比特币为基础的企业财库模式，同时充分利用韩国娱乐行业的全球影响力。 KWM 透过对比特币、原创内容和消费品牌的策略资本配置， 重新定义由文化推动及与投资者保持一致的上市公司。

关于 Anson Funds：
Anson Funds 是一家私人另类投资公司，总部位于多伦多和达拉斯，拥有支援创新数字资产平台的卓越成功历史。 Anson 是比特币生态系统中的一个活跃机构投资者。

前瞻性陈述：
本新闻稿包含经修订的《1933 年证券法》 第 27A 条和经修订的《1934 年证券交易法》(Securities Exchange Act of 1934) 第 21E 条定义的前瞻性陈述。 前瞻性陈述一般使用“相信”、“可能”、“可以”、“将要”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“将会”、“规划”、“未来”、“展望”等类似词语来预测或表达未来事件或趋势或不属于历史事项的陈述，但不使用这些词语并不意味着陈述并非前瞻性。 这些前瞻性陈述包括但不限于对其他绩效指标的估计和预测，以及对市场机会的预测。 这些陈述基于各种假设（无论本新闻稿中是否指明）以及公司管理层的当前预期，而非对实际业绩的预测。 这些前瞻性陈述仅供说明目的，不得被任何投资者作为且不得被依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确凿陈述。 实际事件和情况难以或不可能预测，也会与假设不同。 许多实际事件和情况不在公司的控制范围内。 一些重要因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述存在实质性差异，包括国内外商业、市场、金融、政治和法律环境的变化。

如果任何风险实现或该公司的假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果产生重大差异。 尚有其他该公司目前未知的风险，或该公司目前认为并非重大的风险，也可能导致实际结果与前瞻性陈述中所包含的结果存在差异。 另外，前瞻性陈述反映了该公司截至本新闻稿发布之日对未来事件的期望、计划、预测以及观点。 本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人对本新闻稿中所述之前瞻性陈述将予实现，或对此类前瞻性陈述所预期结果将予实现之陈述。 您不应过度依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些陈述仅在本新闻稿发布之日之前有效，并完全受到本新闻稿中的警示声明及公司在 2025 年 5 月 14 日首次提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的 20-F 表格中所描述的风险因素的限制，包括当中的“风险因素”部分。 该公司预计后续的事件和发展可能会改变其评估。 然而，尽管该公司可能会选择在未来某个时点更新这些前瞻性陈述，该公司特此声明，除非法律要求，否则无义务这样做。 这些前瞻性陈述不应被视为是在本新闻稿发布之日之后任何日期的该公司的评估。 因此，不应过分依赖这些前瞻性陈述。

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电子邮件：ir@kwavemedia.com

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