据《澳洲金融评论》旗下Street Talk专栏独家披露，在瑞典私募巨头EQT Partners出售旗下IT服务公司Nexon Asia Pacific的交易中，两家澳洲本土私募——Pacific Equity Partners（PEP） 和 Adamantem Capital 已进入最后一轮竞标，即将提交具有约束力的收购报价。

Nexon是一家年营收达3000万澳元的IT服务公司，目前正通过投资银行Houlihan Lokey进行出售。

PEP与Adamantem展开“私募决斗”

PEP方面，由悉尼总部的董事总经理Rohan Wolfers牵头负责此次交易，同时聘请Trident Debt Capital Advisors协助融资与尽职调查。

值得注意的是，IT服务并非PEP的传统领域。不过该公司今年4月刚完成最新一轮收购基金的募集，在艰难的市场环境下成功超额完成30亿澳元的募资目标，为此次出手提供了充足“弹药”。

与此同时，Adamantem Capital则由董事总经理Katie Wood亲自操盘，并借助其曾投资本土数据分析公司Servian的行业经验来助力此次竞标。

Adamantem于2018年7月收购Servian一半股权，并于2021年3月将其出售给美国IT服务巨头Cognizant。据知情的有限合伙人透露，该交易为投资者带来了近3倍的回报。

Telstra已明确退出，其他战略买家不明

虽然有一家行业内公司提交了初步报价，但是否进入下一轮仍未可知。可以确认退出本轮交易的是ASX上市公司Telstra。两年前，Telstra曾通过旗下专业服务子公司Telstra Purple考虑收购Nexon，但此次明确未参与竞标流程。

EQT五年运营推动Nexon扩张并购

EQT旗下的Mid-Market Asia III基金于2019年7月收购了Nexon多数股权，当时的战略目标是加速其在亚太地区的增长与扩张。

Nexon主营信息、通信和技术服务（ICT），服务客户超过1000家，业务涵盖数字化转型、云平台部署及网络安全等。最初投资由EQT新加坡团队主导，目前EQT驻悉尼合伙人Frank Heckes为Nexon董事会成员。

在EQT管理下，Nexon完成了多笔“补充并购”（bolt-on deals），包括Computer Systems Australia、Equate Technologies、Liveware Solutions和Veridian Solution，业务规模持续扩大。