广发证券拟发行30亿元短期公司债券 期限209天

中访网财观
07-08

来源:中访网财观

中访网数据  广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)计划面向专业机构投资者公开发行2025年第六期短期公司债券,发行规模不超过30亿元(含),债券简称“25广发D8”,代码“524361”,期限209天,票面利率询价区间为1.10%-2.10%,最终利率将通过簿记建档确定。

本期债券为无担保债券,信用评级为AAA(主体)和A-1(债项),募集资金拟全部用于偿还到期短期公司债券。发行时间为2025年7月10日至11日,起息日为7月11日,兑付日为2026年2月5日。债券发行对象为符合规定的专业机构投资者,最低申购单位为1,000万元。

广发证券2025年3月末合并净资产达1,557.05亿元,资产负债率为75.92%。近三年年均归母净利润为81.81亿元,覆盖本期债券利息能力较强。债券发行后将申请在深交所上市,交易方式包括匹配成交、协商成交等。

本期发行由华泰联合证券牵头主承销,国泰海通证券担任联席主承销商及簿记管理人。投资者需注意利率波动、流动性风险及上市不确定性等潜在风险。

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