1、行业：猪产能去化与鸡价格拐点共振，养殖周期双击行情启动生猪板块新周期逻辑持续强化。生猪市场供强需弱趋势加剧。供给端，标猪供应稳步增长&肥猪库存持续累积，而需求端正值夏季淡季，综合导致猪价或易跌难涨，行业育肥利润或显著收窄甚至亏损，抑制补栏意愿。与此同时，政策正多管齐下加速产能优化：继5 月底要求头部企业暂停扩产、控体重、停二育后，7 月初中央财经委会议再强调治理低价竞争，叠加全国能繁母猪存栏...
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