（转自：伏白的交易笔记）

市场核心摘要

周五市场冲高回落，三大指数涨跌不一；盘面上，算力硬件、能源金属、金融等板块较为活跃。

个股涨多跌少，全市场超3300只个股上涨；两市全天成交额1.54万亿，较周四缩量421亿。

主线梳理

1.1 趋势主升（抱团/龙头模式参考）

（1）稳定币/金融：天风国际获香港虚拟资产交易相关牌照。恒宝股份、天风证券、翠微股份、京北方。

（2）固态电池：产业化提速，多家厂商披露量产时间。金龙羽、英联股份、星源材质、国轩高科。

（3）军工：9月3日将举行盛大阅兵式。长城军工、内蒙一机、万里马、北方长龙。

1.2 当日新启动（追涨/首板模式参考）

（1）AI医疗：蚂蚁发布AI健康应用AQ。卫宁健康、华人健康。

（2）新能源汽车：小米正式发布YU7。模塑科技、宁波华翔。

（3）有色金属：铜矿供给扰动，铜价连续上涨。电工合金、北方铜业。

1.3 老热点轮动（潜伏/波段模式参考）

（1）CPO/PCB：英伟达股价再创历史新高。中京电子、联特科技、景旺电子。

（2）芯片：国产CPU龙芯3C600发布；摩尔线程IPO状态变更为辅导验收。好上好、和而泰、华天科技、深圳华强。

周末消息面汇总

（1）沪深交易所公开征求意见，主板ST股涨跌幅拟调整至10%。

（2）《日经亚洲》报道，特朗普计划携数十位CEO访华。

（3）充电宝：民航局公告，6月28日起禁止携带无3C标识或不清晰的充电宝乘坐境内航班。

（4）半导体：彭博社报道，CN大基金正调整策略以应对美方限制；紫光展锐上市辅导材料获备案登记。

（5）固态电池：纯锂新能源固态电池在两轮电动车换电场景试点应用。

（6）脑机接口：马斯克脑机公司Neuralink介绍最新进展，受试者增至7人。

个人思路分享

周中指数小幅躁动以后，周末相对比较平静；周五资金依旧是围绕金融/稳定币、固态、军工、算力，分化有所加大。

（1）金融/稳定币：金融炒的不是指数，还是偏虚拟资产逻辑（放宽预期）；但是牌照、RWA门槛不高，后面很多机构都会上，差点稀缺性。

（2）半导体/算力：加强关注，7月开始进入中报预披露阶段，近期走势较好的PCB、光模块也是业绩线的提前反馈，机构主导。

（3）固态电池：增量环节都梳理了一遍，一些个股也走出来了，可根据关键字查阅相关文章；

电解质（氧化物、硫化物）、正极（富锂锰基）、负极（硅基负极/锂金属）、基底材料（复合集流体）、封装材料（铝塑膜）、隔膜（骨架膜）、粘结剂（PAA）、制备设备（干法）。

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