金吾财讯 | 免税概念走强,A股海汽集团、友阿股份涨逾6%,海南发展涨3.33%;港股中,中国中免(01880)涨5.34%,美兰空港(00357)、中烟香港(06055)跟涨。消息面上,国家商务部消费促进司负责人谈及5月中国消费市场情况。其中,离境退税优化政策成效初显,入境消费不断扩大。国家税务总局数据显示,离境退税优化政策实施首月,离境退税笔数按年增长116%,退税商店销售额增长56%;全国离境退税商店已增至5,196家,为2024年底的1.4倍。兴业证券指出,关税层面,基本面上利空因素少,同时情绪面上存在利多。同时宏观需求层面,中央及地方均出台了不少促进旅游、促进消费的政策;海南方面,出境游对海南分流边际走弱,封关对离岛免税影响预计不大;出境方面,口岸免税预计仍将保持较稳定增长,不同城市市内免税店后续逐步开业预计将带来增量;当前免税板块估值已下调到历史相对低位,基本面压制因素逐步边际减退,后续基本面及估值有望筑底回升。
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