光大证券-电新公用环保行业周报:政策密集出台,新型电力系统将迎来突破式发展-250608

市场资讯
昨天

(转自:研报虎)

整体观点:

1、近日,新型电力系统相关政策文件密集出台:

  5月30日,国家发改委、国家能源局发布了《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》,采用“物理直连+市场化”模式,意在打通发电侧与用电侧点对点供电路径;

  6月4日,国家能源局发布通知,关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作,试点方向:(1)构网型技术、(2)系统友好型新能源电站、(3)智能微电网、(4)算力与电力协同、(5)虚拟电厂、(6)大规模高比例新能源外送、(7)新一代煤电;

  此外,各省也陆续出台“136号文”细则文件。

  “136号文”、绿电直供、新型电力系统,分别从价格机制、供电模式、技术创新的角度,以应对新能源的消纳问题;“136号文”通过市场化价格反馈机制调节装机;绿电直供则提供更多消纳场景、也有利于出口产品绿色认证;新型电力系统试点则从供需两端实现技术支持。

2、投资方面:

  (1)虚拟电厂:作为电力需求侧响应重要组成,通过资源聚合和数字技术控制,可有效压低电力负荷曲线峰值,建议关注国能日新威胜信息

  (2)风电:136号文重塑新能源装机逻辑,因风电出力曲线较优,风电电站销售有望回暖、风机制造利润有望修复。建议关注明阳智能运达股份金风科技(H)。

  (3)储能及电力设备:25年可继续重点关注欧洲大储、东南亚工商储、非洲离网储的高增,建议关注德业股份海博思创

  (4)可控核聚变和固态电池:结合当前市场风格,市场或将对两个领域持续炒作,可控核聚变重点关注国内实验堆招标及中美技术进展形成的共振;固态电池主要关注电池大厂技术进步,建议关注合锻智能宏工科技

  风险提示:新能源政策风险;出口贸易政策风险;电网投资不及预期;新技术发展不及预期风险;原材料价格波动风险。

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