本周观点市场方面，上周通信（申万）指数上涨5.27%，同期上证综指上涨1.13%，深证成指上涨1.42%。上周，博通发布TH6 芯片，加速推进CPO 技术落地；2QFY25 博通业绩强劲，业绩会中披露2QFY25 AI 业务收入中，网络产品（以太网交换芯片、网卡等）贡献40%，同时公司预计至少三家客户将在2027 年部署百万卡集群。我们看好光模块板块投资机会，建议关注：业绩持续高增长&PE 估值...
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